Eyewear Around the World: sector analysis

Guidato dall'innovazione, dal design e da un crescente apprezzamento per la qualità, il settore dell'occhialeria si è caratterizzato per una forte dinamicità negli anni più recenti. Nell'ambito del commercio internazionale, il comparto risulta infatti in crescita costante negli ultimi 25 anni, al netto della battuta d’arresto dovuta alla pandemia globale, tanto da arrivare a superare la quota di 30 miliardi di euro.

Fonte: ExportPlanning

Il segmento ha inoltre dato prova di resilienza anche nel corso del 2023, e le prospettive per il prossimo triennio appaiono positive, con una variazione medio annua attesa in un intorno del 5% secondo le previsioni ExportPlanning.

Quello delle lenti e occhiali è un comparto che risulta guidato da due grandi player: la Cina, con quasi 7 miliardi di export nel 2023, e l’Italia, che lo scorso anno ha superato quota 5 miliardi e si posiziona saldamente al secondo posto. Questi due esportatori leader si posizionano però su politiche di prezzo molto diverse, come evidenziato nella figura riportata.

Fonte: ExportPlanning

Nella mappa, possiamo leggere sull'asse delle x il livello delle esportazioni dei diversi paesi e sull'asse delle y la relativa incidenza delle fasce di qualità più elevate. Appare evidente come Italia e Cina siano agli antipodi: l’Italia, forte dei suoi marchi conosciuti su scala internazionale, occupa saldamente la fascia alta, con un paniere di export di prodotti altamente differenziabili, mentre la Cina detiene una strategia basata sui volumi, con una specializzazione sulle fasce basse di prezzo.

I mercati target: il caso della Polonia

Una volta inquadrati i maggiori esportatori internazionali, è possibile analizzare le geografie di destinazione più promettenti, come nella figura che segue.

Fonte: ExportPlanning

In questa rappresentazione grafica, ritroviamo sull'asse delle x la variazione assoluta delle importazioni del segmento dei diversi mercati internazionali, e sull'asse delle y sempre la relativa incidenza delle fasce di prezzo più elevate. È in questo modo possibile rintracciare quelle aree che sono cresciute di più, in relazione al prezzo medio che mediamente sono disposte a pagare.
Oltre agli Stati Uniti, che risulta di gran lunga il più grande mercato al mondo per i prodotti dell’occhialeria, l'area dei mercati in espansione (in alto a sinistra) appare molto popolata; si tratta di quei mercati che stanno iniziando a registrare incrementi significativi delle importazioni di settore a un prezzo mediamente elevato. Tra questi, degno di nota è sicuramente la Polonia.

Si tenga conto che nel periodo 2009-2023 il mercato polacco è cresciuto in media di quasi il 10% ogni anno, ritagliandosi di anno in anno un ruolo di importanza sempre maggiore: nel 2023 il volume d’affari ha sfiorato quota 450 milioni di euro, quattro volte tanto rispetto ai valori del 2008.

Fonte: ExportPlanning

Sul mercato polacco, la Germania detiene la market share più significativa, seguita da Italia e Francia che si collocano rispettivamente su poco più del 14%. Particolarmente interessante è il ridimensionamento che ha invece registrato nel corso degli anni la Cina, sintomo del processo di upgrading che hanno registrato le importazioni della Polonia di lenti e occhiali. Le previsioni al 2027 indicano inoltre una crescita del mercato sostenuta, con una conferma del posizionamento di mercato dei principali player.

Conclusioni

L’approfondimento appena condotto offre informazioni di fondamentale importanza per un’impresa esportatrice: l'analisi settoriale, relativa alle dinamiche complessive di commercio mondiale, e quella mercato, entrambe ricavabili dal Reporting Tool di ExportPlanning, consentono infatti di costruirsi in pochi step un quadro delle sfide e delle opportunità di lungo periodo del comparto di analisi.
Un'analisi di mercato in pochi clic non solo migliora l'efficienza e la velocità delle decisioni aziendali, ma offre anche una serie di vantaggi strategici che possono aiutare le aziende a rimanere competitive e a crescere in un mercato in continua evoluzione.