Africa subsahariana: mercati a più alto potenziale per gli esportatori di macchine tessili

Sud Africa, Mauritius, Madagascar, Etiopia, Uganda, Kenya, Tanzania e Nigeria sono i principali mercati potenziali.

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Seppure complessivamente ancora poco rilevante,
l'area segnala potenzialità concentrate in alcuni paesi da monitorare attentamente nei prossimi anni.

Filiera Tessile-Abbigliamento: il posizionamento dell'area

L'insieme dei paesi dell'Africa Sub-Sahariana risulta avere un ruolo ancora complessivamente limitato nella filiera Tessile-Abbigliamento a livello mondiale: come evidenzia la tabella sotto riportata, l'incidenza della produzione dell'area sul totale mondiale non presenta segnali di incremento (ma anzi registra negli ultimi anni un leggero calo), confermandosi inferiore all'1 per cento del giro d'affari complessivo a livello mondiale.
Analogamente, il peso delle importazioni di Macchine Tessili sul totale della domanda mondiale del settore1 non evidenzia dinamiche di miglioramento, mantenendosi attorno al 2 per cento.

Africa Sub-Sahariana: evoluzione rilevanza nella filiera Tessile-Abbigliamento
Quote % del totale mondiale (prezzi correnti)
2000 2008 2013 2018
Produzione Tessile Abbigliamento 0.77% 0.80% 0.69% 0.60%
Importazioni Macchine Tessili 1.58% 1.99% 2.14% 1.96%
Fonte: ExportPlanning-Analisi Mercato (Datamart Produzione e Domanda)

Sudafrica, Etiopia, Mauritius, Madagascar e Uganda
su tutti, ma anche Kenya, Tanzania e Nigeria appaiono
i paesi top per potenzialità.

Paesi dell'area produttori di Tessile-Abbigliamento

La composizione geografica della produzione di prodotti di Tessile-Abbigliamento dell'area Africa Subsahariana presenta un quadro piuttosto concentrato in cui, in particolare, spiccano:

  • la predominanza del Sudafrica nei prodotti di Intermedi Tessili2, per un valore della produzione nel 2018 stimato pari a 751 milioni di euro (corrispondente a circa un terzo del valore della produzione del comparto dell'intera area), davanti alla Nigeria (301 milioni di euro);
  • la leadership produttiva delle Mauritius nei prodotti di Biancheria e Calzetteria3, con un valore della produzione nel 2018 stimato pari a 387 milioni di euro, davanti a Sudafrica e Madagascar;
  • il ruolo di traino proprio del Madagascar nelle produzioni di Abbigliamento esterno4 (461 milioni di euro nel 2018, precedendo Sudafrica e Mauritius) e di Accessori Abbigliamento5 (120 milioni di euro, davanti a Sudafrica ed Etiopia).
Tessile-Abbigliamento: principali paesi produttori Africa Subsahariana nel 2018
Valore Produzione, Mln € (in parentesi la posizione nella graduatoria mondiale)
Intermedi Tessili Biancheria e Calzetteria
Principali paesi Africa Sub-S produttori nel 2018 di Intermedi Tessili Principali paesi Africa Sub-S produttori nel 2018 di Biancheria e Calzetteria
Abbigliamento esterno Accessori Abbigliamento
Principali paesi Africa Sub-S produttori nel 2018 di Abbigliamento esterno Principali paesi Africa Sub-S produttori nel 2018 di Accessori Abbigliamento
Fonte: ExportPlanning-Analisi Mercato (Datamart Produzione e Domanda)


Vanno inoltre evidenziati i livelli produttivi del Kenya, al 4° posto tra i paesi produttori dell'area nei comparti Biancheria e Calzetteria (107 milioni di euro nel 2018) e Abbigliamento esterno (380 milioni €), e della Tanzania, in quarta posizione per valore della produzione di Accessori Abbigliamento nel 2018.

Paesi dell'area specializzati nel Tessile-Abbigliamento

L'analisi dei flussi di commercio estero di prodotti del Tessile-Abbigliamento segnala, inoltre, un pressochè generalizzato disavanzo commerciale dei paesi dell'Africa Sub-Sahariana, con le seguenti rilevanti eccezioni:

  • l'Uganda mostra un attivo commerciale nei prodotti di Intermedi Tessili, con esportazioni nette in crescita negli ultimi anni e attese confermarsi in territorio positivo nello scenario al 20226;
  • le Mauritius (+335 milioni di euro di surplus commerciale nello scenario 2022) e il Madagascar (+189 milioni di euro) si segnalano come i due paesi dell'area più specializzati nei prodotti di Biancheria e Calzetteria;
  • proprio il Madagascar registra dinamiche di crescente specializzazione e di integrazione verticale nella filiera, con un saldo commerciale in significativo aumento nel comparto Abbigliamento esterno (superando - nello scenario 2022 - quello delle Mauritius) e, soprattutto, - unico paese dell'area con un rilevante avanzo commerciale - negli Accessori Abbigliamento.
Tessile-Abbigliamento: principali paesi Africa Subsahariana per saldo commerciale 2022
Valore Esportazioni nette, Mln € (in parentesi la posizione nella graduatoria mondiale)
Intermedi Tessili Biancheria e Calzetteria
Principali paesi Africa Subsahariana per saldo commercialo 2022 di Intermedi Tessili Principali paesi Africa Subsahariana per saldo commercialo 2022 di Biancheria e Calzetteria
Abbigliamento esterno Accessori Abbigliamento
Principali paesi Africa Subsahariana per saldo commercialo 2022 di Abbigliamento esterno Principali paesi Africa Subsahariana per saldo commercialo 2022 di Accessori Abbigliamento
Fonte: ExportPlanning-Analisi Mercato (Datamart Previsioni)

Paesi dell'area importatori di Macchine Tessili

Lo scenario di previsione al 2022, recentemente formulato da StudiaBo a partire dai dati dell'ultimo World Economic Outlook7 del Fondo Monetario Internazionale, evidenzia la seguente graduatoria di paesi dell'Africa Subsahariana per valore delle importazioni dal mondo di prodotti di meccanotessile:

  1. l'Etiopia, in virtù anche dei rilevanti Investimenti Diretti Esteri in entrata che hanno caratterizzato questa economia8, è attesa evidenziare i maggiori valori di importazioni di Macchine Tessili (superando nel 2022 i 150 milioni di euro), al 37° posto della classifica mondiale;
  2. le importazioni del Sudafrica, seppure a ritmi meno dinamici, si confermeranno ai vertici della classifica dell'area, con 138 milioni di euro;
  3. la Nigeria (al 3° posto nel 2022 per valore delle importazioni di Macchine Tessili dell'area), così come Uganda, Kenya e Tanzania, potranno esprimere dinamiche favorevoli, grazie al dinamico contesto macroeconomico previsto dal Fondo Monetario Internazionale (e documentato nel recente articolo La mappa della crescita mondiale);
  4. conferme positive sono attese, non ultime, da Madagascar e Mauritius, in virtù delle specializzazioni distintive nella filiera abbigliamento che caratterizzano, come documentato in precedenza, queste due economie.
Macchine Tessili - Principali paesi Africa Subsahariana importatori 2022
Valore Importazioni, Mln € (in parentesi la posizione nella graduatoria mondiale)
1) Per una descrizione delle merceologie considerate, si veda la seguente scheda Macchine Tessili.
2) Per una descrizione delle merceologie considerate per questo comparto, si veda la seguente scheda Intermedi Tessili.
3) Per una descrizione delle merceologie considerate per questo comparto, si veda la seguente scheda Biancheria e Calzetteria.
4) Per una descrizione delle merceologie considerate per questo comparto, si veda la seguente scheda Abbigliamento esterno.
5) Per una descrizione delle merceologie considerate per questo comparto, si veda la seguente scheda Accessori Abbigliamento.
6) Per una descrizione della metodologia utilizzata da StudiaBo nella formulazione delle previsioni considerate in questo articolo, si rimanda alla Nota Metodologica della banca dati Previsioni.
7) Si veda in merito il relativo Datamart WEO.
8) Si veda in merito il relativo Datamart Investimenti Diretti Esteri, che documenta negli ultimi anni, per il totale dell'economia, flussi in entrata di Investimenti Diretti Esteri nel paese etiope superiori ai 3 miliardi di euro annui.