Dinamiche competitive in atto nel commercio internazionale di Arredo
Crescite rilevanti delle vendite di Vietnam e Malesia (a scapito di quelle cinesi) nel segmento Mobili; conferme positive dell'export polacco nel segmento Illuminotecnica
Pubblicato da Marcello Antonioni. .
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Nei primi tre mesi del 2020 la domanda mondiale di prodotti Arredo ha evidenziato un deterioramento, relativamente contenuto, che verosimilmente andrà ad intensificarsi nel secondo trimestre dell’anno. Tuttavia, vanno sottolineati andamenti (anche molto) differenziati a livello di paesi competitori, segnalando un contesto competitivo in rapida evoluzione.
Nel presente articolo1 si documentano la dinamica della domanda mondiale e le performance dei principali paesi competitori, con riferimento ai segmenti Mobili e Illuminotecnica.
Mobili
Domanda mondiale
Dopo avere raggiunto un punto di massimo nei valori destagionalizzati in euro nell’ultimo trimestre 2019, i primi tre mesi dell’anno hanno evidenziato per il commercio mondiale di Mobili2 un arretramento relativamente contenuto, quantificabile in circa 2 punti percentuali nei valori in euro.
MOBILI: Evoluzione Domanda Mondiale in euro
(indice destagionalizzato in euro; 2017=100)
Fonte: ExportPlanning - Market Barometer
Performance Competitori
In un quadro di domanda in tendenziale deterioramento, si segnalano, tuttavia, differenze (anche molto) significative nelle performance dei principali paesi esportatori di Mobili, con una ricomposizione dei competitori asiatici.
Crescite rilevanti delle vendite da Vietnam e Malesia,
che tendono a sostituirsi a quelle cinesi
Nel primo trimestre dell'anno, a fronte di deboli performance per Polonia e Stati Uniti e della stabilità delle vendite tedesche, si rileva il forte calo delle esportazioni cinesi di Mobili (-21.1% tendenziale in euro nel primo trimestre 2020), a vantaggio delle esportazioni del segmento di Vietnam (+30.8%) e, soprattutto, Malesia (+47.3%).
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Fonte: ExportPlanning - Market Barometer
Va tuttavia evidenziata una differenza significativa nelle performance di vendita di Vietnam e Malesia. Nel caso delle vendite vietnamite, infatti, la dinamica di crescita delle esportazioni risulta invero di più lungo periodo: l’export vietnamita di Mobili è aumentato - pressoché ininterrottamente - nel corso di tutto l’ultimo decennio, a ritmi medi annui nell’ordine del +20% nei valori in euro3.
Nel caso delle vendite malesi, invece, la loro recente accelerazione appare fortemente legata ad un fenomeno di “sostituzione” delle esportazioni cinesi, penalizzate sul mercato USA dalle politiche protezionistiche dell’Amministrazione Trump. Se si osserva, infatti, la dinamica dell’ultimo decennio, l’export malese di Mobili è rimasto sostanzialmente stabile4, ma negli ultimi 4 trimestri - in corrispondenza con l’inizio della “guerra commerciale” tra USA e Cina - le vendite malesi hanno cominciato a crescere ad un ritmo tendenziale del +33% nei valori in euro (a fronte di un corrispondente calo tendenziale delle vendite cinesi del segmento prossimo al 13%).
In un simile contesto, la performance delle vendite italiane del segmento Mobili appare piuttosto debole: -3.4% tendenziale in euro nel primo trimestre 2020; -0.8% negli ultimi quattro trimestri.
MOBILI: Competitori mondiali a confronto
(indice destagionalizzato in euro; 2017=100)
Fonte: ExportPlanning - Market Barometer
Illuminotecnica
Domanda mondiale
Nel segmento Illuminotecnica5 la domanda mondiale è risultata sostanzialmente stabile nel corso del 2019, per poi arretrare nei primi tre mesi del 2020 di circa 5.4 punti percentuali nei valori tendenziali in euro.
ILLUMINOTECNICA: Evoluzione Domanda Mondiale in euro
(indice destagionalizzato in euro; 2017=100)
Fonte: ExportPlanning - Market Barometer
Performance Competitori
Anche nel segmento Illuminotecnica si rilevano risultati (anche molto) diversificati a livello di paesi competitori.
Conferme positive dell'export polacco,
a differenza dell'Italia che perde quote
A fronte dei cali tendenziali delle vendite di Cina (-6.8% nell'ultimo trimestre nei valori in euro), Germania (-7.7%), Stati Uniti (-7.4%) e, soprattutto, Olanda e Italia (in flessione di oltre 11 punti percentuali nei valori tendenziali in euro), si segnalano le performance in positiva controtendenza di Messico e, soprattutto, Polonia (+5.2), che - pur in rallentamento - conferma la fase di espansione delle proprie esportazioni del segmento.
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Fonte: ExportPlanning - Market Barometer
Le esportazioni polacche sono salite al sesto posto assoluto nel ranking mondiale del segmento6, grazie ad una accelerazione a partire dalla metà dello scorso decennio e ad un andamento particolarmente dinamico (con tassi di crescita a due cifre nei valori in euro) anche negli ultimi trimestri, a fronte di un corrispondente andamento stabile delle vendite italiane del segmento.
ILLUMINOTECNICA: Competitori mondiali a confronto
(indice destagionalizzato in euro; 2017=100)
Fonte: ExportPlanning - Market Barometer
Conclusioni
La caduta del commercio mondiale intervenuta nel primo trimestre dell'anno ha impattato anche il comparto Arredo, che - soprattutto nel segmento Illuminotecnica - registra un calo tendenziale della domanda.
Tuttavia, le performance (anche molto) differenziate dei principali paesi competitori tendono a segnalare un contesto competitivo in rapida evoluzione, che, soprattutto in una fase di forte turbolenza come quella attuale, appare opportuno monitorare costantemente a livello di mercati e concorrenti7.
1) Per un dettaglio delle dinamiche in atto e dello scenario di previsione a livello di mercati internazionali del comparto Arredo, si rimanda al webinar "Sistema casa e arredo: Congiuntura internazionale e scenario export per il settore" del 23 giugno pv, organizzato da Promos Italia in collaborazione con StudiaBo.
2) Raggruppa le merceologie riportate nella seguente
scheda descrittiva.
3) Nei valori l’export vietnamita di Mobili è passato da meno di 1.4 miliardi di euro del 2009 ai circa 9 miliardi dello scorso anno.
4) Nei valori nel decennio scorso l'export malese di Mobili si è mantenuto attorno a 1.5-1.6 miliardi di euro su base annua.
5) Raggruppa le merceologie riportate nella seguente
scheda descrittiva.
6) A consuntivo 2019 l'export polacco di Illuminotecnica ha registrato un valore di quasi 1 miliardo di euro, più che raddoppiato in appena 5 anni.
7) Il tool MarketBarometer di ExportPlanning, da cui sono stati estratte le informazioni presentate in questo articolo, fornisce la dinamica congiunturale dei diversi mercati rilevanti a livello internazionale per prodotto/settore/industry, sia in termini di totale importazioni che di importazioni dai principali paesi competitori.
