La frenata dell'export mondiale di meccanica strumentale nel primo semestre 2022

Nella prima parte del 2022 è intervenuta una significativa decelerazione del ritmo di sviluppo del commercio mondiale di meccanica strumentale, che può essere meglio apprezzata considerando le dinamiche a prezzi costanti¹. Se infatti le dinamiche misurate in euro correnti mostrano ancora tassi di crescita positivi (+9.8% tendenziale cumulato nel primo semestre dell'anno), il quadro risulta assai meno favorevole al netto dei fenomeni inflattivi e di svalutazione dell'euro intervenuti nel periodo considerato.
Come mostra il grafico qui sotto riportato, nel secondo trimestre dell'anno, secondo i dati più recenti disponibili nel Sistema Informativo ExportPlanning, si è accentuata la fase di rallentamento delle esportazioni mondiali - misurate a prezzi costanti - di Macchinari e impianti per l'industria, che dal +17.8% medio annuo del 2021 sono entrate (seppur di poco) in territorio negativo.
Già nel primo trimestre dell'anno si era assistito ad un brusco peggioramento del quadro internazionale del comparto, con un ritmo di crescita sceso dal +10.2% dell'ultimo trimestre 2021 (prezzi costanti) al +2.4% del periodo gennaio-marzo.

Complessivamente, nei primi sei mesi del 2022 le esportazioni mondiali del comparto misurate a prezzi costanti hanno registrato una crescita modesta, pari al +1.1 per cento, rispetto al corrispondente semestre 2021.

Ben 6 settori del comparto della meccanica strumentale registrano nel primo semestre dell'anno variazioni delle esportazioni mondiali di segno negativo

All'interno del comparto Macchinari e impianti per l'industria, la frenata delle esportazioni mondiali nel primo semestre dell'anno appare generalizzata a livello settoriale, come mostrano i dati di andamenti riportati qui sotto in tabella.

Export Mondiale di Macchinari e impianti per l'industria
(variazioni % a prezzi costanti)

Fonte: ExportPlanning-Datamart Congiuntura Mondiale

In particolare, nei primi sei mesi 2022 alcuni settori mostrano una evoluzione delle esportazioni mondiali addirittura di segno negativo. Si segnalano, nello specifico, i casi di:

1. macchine per la stampa: in rallentamento di quasi 22 punti percentuali rispetto ai ritmi medi 2021, evidenziano una contrazione tendenziale di ben 14 punti percentuali delle esportazioni mondiali a prezzi costanti;
2. macchine per estrusione: il loro rallentamento rispetto ai ritmi medi 2021 supera i 17 punti percentuali (prezzi costanti), registrando una flessione tendenziale superiore al 4 per cento;
3. macchine per imballaggio: la decelerazione delle esportazioni mondiali di questo settore supera, nel confronto con i ritmi medi 2021, i 14 punti percentuali, attestandosi nel primo semestre 2022 al -7.6 per cento tendenziale;
4. macchine utensili per materiali duri: la decelerazione delle esportazioni mondiali di questo settore supera, nel confronto con i ritmi medi 2021, i 14 punti percentuali, attestandosi nel primo semestre 2022 al -7.6 per cento tendenziale;
5. macchine alimentari: la frenata delle esportazioni mondiali di questo settore supera, nel confronto con i ritmi medi 2021, i 10 punti percentuali, registrando nel primo semestre dell'anno in corso una flessione tendenziale di oltre punti percentuali.

A questi casi settoriali con performance 2022 di segno negativo, si aggiunge il forte ridimensionamento dell'evoluzione delle esportazioni mondiali di macchine per semiconduttori (con un rallentamento addirittura nell'ordine dei 40 punti percentuali, a prezzi costanti).

Macchine per metalli, macchine tessili e macchine per cartiere mostrano invece le maggiori capacità di tenuta

Di contro, si rilevano i casi settoriali di tenuta delle esportazioni mondiali nel primo semestre dell'anno, ravvisabili per:

1. macchine per metalli: evidenziano nei primi sei mesi del 2022 una crescita tendenziale del +7.4 per cento a prezzi costanti, in rallentamento di meno di 6 punti percentuali rispetto alla media 2021;
2. macchine tessili: confermano anch'esse una dinamica di crescita significativa (+6.3% a prezzi costanti), seppur in decelerazione di quasi 9 punti percentuali rispetto alla media 2021;
3. macchine per cartiere: hanno sperimentato nel primo semestre dell'anno un quasi completo azzeramento della crescita misurata a prezzi costanti, ma la decelerazione è comunque relativamente contenuta rispetto alla media del comparto;
4. altre macchine per impieghi speciali²: si tratta dell'aggregato che ha subito la minore decelerazione della crescita rispetto al 2021 (2.5 punti percentuali in meno), confermando nei primi sei mesi del 2022 una variazione tendenziale vicina alla doppia cifra percentuale.

Conclusioni

I dati del primo semestre dell'anno consentono di documentare la brusca frenata dalle esportazioni mondiali, misurate nelle quantità, di prodotti della meccanica strumentale³. In particolare, il trimestre più recente ha segnato una prima variazione tendenziale negativa, dopo cinque trimestri consecutivi di (anche molto significativa) crescita.

Il rallentamento risulta generalizzato a livello di settori merceologici dell'ampio comparto delle macchine e degli impianti per i processi industriali. In particolare, 6 dei settori analizzati presentano un bilancio delle esportazioni mondiali nei primi sei mesi dell'anno di segno negativo. Di contro, altri 4 settori tra quelli considerati, pur scontando un ridimensionamento rispetto ai ritmi medi del 2021, evidenziano dinamiche tuttora di segno positivo delle esportazioni mondiali anche nella misurazione a prezzi costanti.

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1) Nella banca dati Congiuntura Mondiale del Sistema Informativo ExportPlanning è stata costruita la misura Quantità a prezzi costanti (Q). Tale misura racchiude un'operazione di deflazionamento, in cui la serie storica dei valori monetari (V) è stata trasformata in un'analoga serie di valori espressi a prezzi costanti, con un riferimento a un anno determinato, detto anno base. Per una descrizione della metodologia applicata, si rimanda a Nota Metodologica banca dati Congiuntura Mondiale.
2) Per una descrizione dei prodotti ivi ricompresi, si veda la relativa scheda settore.
3) Per una analisi del fenomeno a livello di totale beni, si veda l'articolo 1° semestre 2022: la congiuntura del commercio mondiale tra guerra e inflazione.