Elettrotecnica: i mercati BLue OCean (BLOC) su cui puntare

Le dinamiche del commercio mondiale di Elettrotecnica

L'industria elettrotecnica¹ risulta tra le più dinamiche in termini di scambi mondiali nel periodo più recente: a consuntivo 2022 il commercio mondiale di prodotti elettrotecnici ha raggiunto un nuovo punto di massimo assoluto, di ben 37 punti percentuali superiore rispetto ai livelli pre-pandemici se misurato nei valori espressi in euro e di circa 20 punti percentuali superiore se misurato a prezzi costanti, come documenta il grafico qui sotto riportato.

Tutti i principali settori dell'industria elettrotecnica hanno (in alcuni casi ampiamente) recuperato i livelli pre-pandemici...

A pre-consuntivo 2022, all'interno dell'industria elettrotecnica, si segnala l'ottima performance del commercio mondiale del settore fili, cavi, interruttori, spine, prese, cresciuto rispetto al 2019 del 24.2 per cento nei valori a prezzi costanti (+37.2% nei valori denominati in euro).
Un altro settore con performance decisamente favorevoli è quello di motori, generatori e trasformatori elettrici, che evidenzia un aumento degli scambi mondiali di circa 20 punti percentuali nella valutazione a prezzi costanti rispetto al 2019 (e addirittura del +46.2% nei valori in euro²).
Crescite a doppia cifra percentuale rispetto al 2019 hanno caratterizzato anche il commercio mondiale di quadri elettrici (+15.9 per cento a prezzi costanti; +27.2 per cento nei valori in euro), parti per apparecchiature elettrici (+18.3 per cento a prezzi costanti; +25.2 per cento nei valori in euro) e altra elettrotecnica (+13.2 per cento a prezzi costanti e addirittura +37.1 per cento nei valori in euro, con un aumento - quindi - particolarmente significativo dei prezzi denominati in euro: +23.9%).

Commercio mondiale di Elettrotecnica

Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse

.. grazie alla presenza di diversi mercati BLue OCean (BLOC)
in fase di accelerazione, soprattutto nell'area asiatica.

I mercati BLOC

Fili, cavi, interruttori, spine, prese

Nel 2022 il commercio mondiale del settore fili, cavi, interruttori, spine, prese³ è arrivato a quota 257 miliardi di euro (+69.6 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati - soprattutto asiatici - in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.

Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore, con particolare riferimento all'area ASEAN, sono i seguenti:

• Vietnam: con i suoi 6.6 miliardi di euro a pre-consuntivo 2022 è l'8° mercato di importazioni del settore al mondo. Come evidenzia il grafico sotto riportato (con importazioni espresse nei valori a prezzi costanti), si evidenzia una dinamica molto favorevole di crescita di questo mercato nel corso dell'ultimo decennio; nell'ultimo triennio (2022/2019), in particolare, si è registrato un aumento complessivo delle importazioni di oltre 46 punti percentuali nei valori a prezzi costanti;
• Thailandia: con 4.8 miliardi di euro nel 2022, si tratta del 15° importatore mondiale del settore, caratterizzato da dinamiche di crescita molto accelerate, come dimostra una performance complessiva nell'ultimo triennio (2022/2019) del +62 per cento nei valori a prezzi costanti (si veda il grafico di seguito riportato).

Fili, cavi, interruttori, spine, prese: selezione mercati BLOC

VIETNAM	THAILANDIA

Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse

Motori, generatori e trasformatori elettrici

Nel 2022 il commercio mondiale del settore motori, generatori e trasformatori elettrici⁴ ha superato i 220 miliardi di euro (+70 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.

Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore, a lungo e breve raggio, sono i seguenti:

• Vietnam: con i suoi 7.5 miliardi di euro a pre-consuntivo 2022 è risultato il 6° mercato di importazioni del settore al mondo. Come evidenzia il grafico sotto riportato (con importazioni espresse nei valori a prezzi costanti), si evidenzia una dinamica molto favorevole di crescita di questo mercato nel corso dell'ultimo decennio; nell'ultimo triennio (2022/2019), in particolare, si è registrato un aumento complessivo delle importazioni del +95% nei valori a prezzi costanti;
• Polonia: con circa 5 miliardi di euro nel 2022, si tratta del 15° importatore mondiale del settore, caratterizzato da dinamiche di crescita accelerate, come dimostra una performance complessiva nell'ultimo triennio (2022/2019) del +51 per cento nei valori a prezzi costanti (si veda il grafico di seguito riportato).

Motori, generatori e trasformatori elettrici: selezione mercati BLOC

VIETNAM	POLONIA

Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse

Parti per apparecchiature elettriche

Nel 2022 il commercio mondiale del settore delle parti per apparecchiature elettriche⁵ ha superato i 105 miliardi di euro (+21.2 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati (soprattutto asiatici) in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.

Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore sono i seguenti:

• Cina: con 11.6 miliardi di euro nel 2022, si tratta del 2° importatore mondiale assoluto del settore (dietro gli USA), caratterizzato da dinamiche di crescita particolarmente accelerate nell'ultimo triennio (2022/2019), che ha segnato un salto di ben 118 punti percentuali nei valori a prezzi costanti (si veda il grafico di seguito riportato);
• Vietnam: nel 2022 le sue importazioni hanno raggiunto i 3.7 miliardi di euro, posizionandosi al 6° posto tra i mercati del settore al mondo. Come evidenzia il grafico sotto riportato (con importazioni espresse nei valori a prezzi costanti), si evidenzia una crescita particolarmente favorevole di questo mercato nel corso dell'ultimo decennio; nell'ultimo triennio (2022/2019), in particolare, si è registrato complessivamente un raddoppio delle importazioni misurate a prezzi costanti.

Parti per apparecchiature elettriche: selezione mercati BLOC

CINA	VIETNAM

Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse

Quadri elettrici

Nel 2022 il commercio mondiale del settore quadri elettrici⁶ ha superato i 77 miliardi di euro (+16.5 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati (soprattutto asiatici) in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.

Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore sono i seguenti:

• Vietnam: con 1.3 miliardi di euro nel 2022, si tratta del 20° importatore mondiale del settore, peraltro caratterizzato da dinamiche di crescita particolarmente accelerate; nell'ultimo triennio (2022/2019) le importazioni di questo mercato hanno messo a segno un aumento complessivo di oltre 80 punti percentuali nei valori a prezzi costanti (si veda il grafico di seguito riportato);
• India: nel 2022 le sue importazioni hanno raggiunto il valore di 844 milioni di euro, posizionandosi al 26° posto tra i mercati del settore al mondo. Come evidenzia il grafico sotto riportato (con importazioni espresse nei valori a prezzi costanti), si evidenzia una crescita particolarmente favorevole di questo mercato nel corso dell'ultimo decennio, anche nella misurazione a prezzi costanti.

Quadri elettrici: selezione mercati BLOC

VIETNAM	INDIA

Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse

Conclusioni

Numerosi fattori, tra cui certamente i processi di transizione ecologica in atto, stanno sostenendo la domanda mondiale di prodotti dell'industria elettrotecnica. Dopo un biennio 2021-2022 particolarmente dinamico per il commercio mondiale di prodotti elettrotecnici (+18.6% medio annuo, nei valori in euro), le prospettive per il prossimo quadriennio (2023-2026) risultano, tuttavia, decisamente più selettive (soprattutto con riferimento all'anno in corso [+2.3%], influenzato certamente dal rallentamento dell'economia internazionale ma anche dal previsto ridimensionamento dei prezzi degli input produttivi impiegati da questa industria), con attese di crescite medie annue nell'ordine del +4.4% nei valori in euro⁷.

In un simile contesto di maggiore selettività, la ricerca di mercati esteri BLue OCean (BLOC), resilienti al ciclo, dovrebbe essere una priorità per le imprese esportatrici del comparto.
La strumentazione messa a disposizione in ExportPlanning, nel modulo Market Selection, può consentire di selezionare i cosiddetti mercati BLOC, in fase di accelerazione delle proprie importazioni.

---

1) Per un elenco dei settori oggetto di analisi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
2) La rilevante crescita sperimentata dal commercio mondiale di motori, generatori e trasformatori elettrici nei prezzi in euro (stimata in +26.6% nel periodo 2022/2019) è riconducibile ai forti aumenti sperimentati dai materiali di base del settore, come ad esempio nel caso del lamierino magnetico. Come evidenziato nel recente articolo "Analisi del prezzo del lamierino magnetico a grani orientati" del magazine PricePedia, le quotazioni del lamierino magnetico a grani orientati continua ad evidenziare livelli di massimo (a marzo 2023 nell'ordine del +164% rispetto a marzo 2019 per la tipologia con larghezze maggiori o uguali a 600 mm, e del +116% per quella con larghezze inferiori a 600 mm. Nella media del 2022 il prezzo medio del lamierino magnetico a grani orientati è risultato su livelli di oltre il 100 per cento superiori alla media 2019.
3) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
4) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
5) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
6) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
7) Si tratta di previsioni settoriali formulate da StudiaBo, nell'ambito del Sistema Informativo ExportPlanning, sulla base dell'ultimo scenario macroeconomico del Fondo Monetario Internazionale.