Meccanica Varia: i mercati BLOC del comparto dell'impiantistica industriale
Pubblicato da Marcello Antonioni. .
Marketselection Metalmeccanica Mercati esteri Incertezza Marketing internazionale
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Le dinamiche del commercio mondiale di Meccanica Varia per impiantistica industriale
Uno dei comparti più rilevanti della meccanica varia è quello per l'impiantistica industriale1. Si tratta di un comparto che sta evidenziando dinamiche particolarmente accelerate degli scambi mondiali. A consuntivo 2022 il valore di questi scambi è stimato avere raggiunto all'incirca i 156 miliardi di euro, nuovo punto di massimo assoluto del comparto.
Anche nella misurazione a prezzi costanti il commercio mondiale ha evidenziato l'anno scorso il raggiungimento di un nuovo punto di massimo, di 12 circa punti percentuali superiore ai livelli pre-pandemici (2019).
Tutti i principali settori del comparto (tranne gli apparecchi di regolazione) hanno (in alcuni casi ampiamente) recuperato
i livelli pre-pandemici...
A pre-consuntivo 2022, all'interno del comparto, si segnala l'ottima performance del commercio mondiale del settore scambiatori di calore, in crescita l'anno scorso di quasi 26 punti percentuali a prezzi costanti (+31.4% nei valori in euro), su livelli di oltre il 42 per cento rispetto al 2019.
Un altro settore con performance decisamente favorevoli è quello di caldaie, turbine, motori, che evidenzia un aumento degli scambi mondiali di quasi 17 punti percentuali nella valutazione a prezzi costanti rispetto al 2019, dopo un 2022 che ha segnato una crescita anno su anno di 11 punti percentuali (+25.3% nei valori in euro).
Crescite a doppia cifra percentuale rispetto al 2019 hanno caratterizzato anche il commercio mondiale del settore valvole e riduttori di pressione (+12 per cento a prezzi costanti; +17 per cento nei valori in euro), pur con una performance 2022 in rallentamento nelle valutazioni a prezzi costanti (+4.9%), ma ancora decisamente dinamico nei valori in euro (+17%).
In deciso rallentamento, inoltre, il commercio mondiale di pompe e compressori, che nel 2022 nella misurazione a prezzi costanti ha segnato una crescita medio annua inferiore ai 3 punti percentuali (+15.9% nei valori in euro), portandosi su livelli di quasi 10 punti percentuali superiori a quelli pre-pandemici (+21.2% nei valori in euro).
Va infine segnalato il caso del settore apparecchi di regolazione automatici, il cui commercio mondiale ha evidenziato l'anno scorso una crescita contenuta nella misurazione a prezzi costanti (+5.2%), insufficiente a recuperare pienamente i livelli pre-pandemici (-3.6% rispetto al 2019 nella misurazione a prezzi costanti, ma +7% nei valori in euro).
Commercio mondiale di Meccanica Varia per impiantistica industriale
| Valore 2022 | Var. % prezzi correnti | Var. % prezzi costanti | |||
| Settore | (mld €) | 2022/2021 | 2022/2019 | 2022/2021 | 2022/2019 |
| Caldaie, turbine, motori | 45.1 | +25.3 | +17.4 | +11.0 | +16.7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pompe e compressori | 41.9 | +15.9 | +21.2 | + 2.8 | + 9.7 |
| App. di regolazione automatici | 29.7 | +16.6 | + 7.0 | + 5.2 | - 3.6 |
| Valvole e riduttori di pressione | 24.4 | +17.0 | +21.3 | + 4.9 | +12.0 |
| Scambiatori di calore | 14.9 | +31.4 | +43.2 | +25.5 | +42.4 |
| TOTALE | 155.9 | +20.2 | +18.8 | + 7.7 | +11.8 |
Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse
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.. grazie alla presenza di diversi mercati BLue OCean (BLOC)
in fase di accelerazione.
I mercati BLOC
Caldaie, turbine, motori
Nel 2022 il commercio mondiale del settore caldaie, turbine, motori2 è arrivato a superare i 45 miliardi di euro (+6.7 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.
Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore sono i seguenti:- Canada: con oltre 1.6 miliardi di euro nel 2022, si tratta del 5° importatore mondiale del settore, grazie ad una performance di significativa crescita, quantificabile, nell'ultimo quinquennio (2022/2017), in oltre 52 punti pecentuali nei valori a prezzi costanti;
- Polonia: come evidenzia il grafico sotto riportato (con importazioni espresse nei valori a prezzi costanti), si evidenzia una dinamica molto favorevole di crescita di questo mercato nel corso dell'ultimo decennio; nell'ultimo quinquennio (2022/2017), in particolare, si è registrato un aumento complessivo delle importazioni di quasi 54 punti percentuali nei valori a prezzi costanti.
Caldaie, turbine, motori: selezione mercati BLOC
| CANADA | POLONIA |
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Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse
Pompe e compressori
Nel 2022 il commercio mondiale del settore pompe e compressori3 è arrivato a sfiorare i 42 miliardi di euro (+7.3 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.
Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore sono i seguenti:- Brasile: con 624 milioni di euro nel 2022, si tratta del 19° importatore mondiale del settore; nell'ultimo quinquennio (2022/2017) ha evidenziato una dinamica particolarmente accelerata delle proprie importazioni (+109 per cento nei valori a prezzi costanti);
- Vietnam: come evidenzia il grafico sotto riportato (con importazioni espresse nei valori a prezzi costanti), si evidenzia una dinamica molto favorevole di crescita di questo mercato nel corso dell'ultimo decennio; nell'ultimo quinquennio (2022/2017), in particolare, si è registrato un aumento complessivo delle importazioni di circa 78 punti percentuali nei valori a prezzi costanti.
Pompe e compressori: selezione mercati BLOC
| BRASILE | VIETNAM |
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Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse
Apparecchi di regolazione automatici
Nel 2022 il commercio mondiale del settore apparecchi di regolazione automatici4 è arrivato ad un nuovo punto di massimo nei valori in euro (29.7 miliardi di euro), di quasi 2 miliardi superiore ai valori 2019. Tale performance, benché non particolarmente dinamica se misurata nei valori a prezzi costanti, trova supporto in alcuni mercati BLOC (BLue OCean), tra i quali si segnalano:
- Brasile: con i suoi 1.4 miliardi di euro a pre-consuntivo 2022 è il quarto mercato di importazioni del settore al mondo. Come evidenzia il grafico sotto riportato (con importazioni espresse nei valori a prezzi costanti), si evidenzia una dinamica molto favorevole di crescita di questo mercato nel corso degli anni più recenti, con un aumento complessivo delle importazioni di 165 punti percentuali nei valori a prezzi costanti nel periodo 2020-2022;
- Svizzera: con 209 milioni di euro nel 2022, si tratta del 32° importatore mondiale del settore, ma con dinamiche di crescita molto accelerate nel periodo più recente, come dimostra una performance complessiva nell'ultimo triennio (2022/2019) del +39 per cento nei valori a prezzi costanti (si veda il grafico di seguito riportato).
Apparecchi di regolazione automatici: selezione mercati BLOC
| BRASILE | SVIZZERA |
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Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse
Valvole e riduttori di pressione
Nel 2022 il commercio mondiale del settore valvole e riduttori di pressione5 è arrivato a superare i 24 miliardi di euro (+4.3 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.
Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore sono i seguenti:- Messico: con i suoi 1.1 miliardi di euro a pre-consuntivo 2022 è il quarto mercato di importazioni del settore al mondo. Come evidenzia il grafico sotto riportato (con importazioni espresse nei valori a prezzi costanti), si evidenzia una dinamica molto favorevole di crescita di questo mercato; nell'ultimo quinquennio (2022/2017), in particolare, si è registrato un aumento complessivo delle importazioni di oltre 43 punti percentuali nei valori a prezzi costanti;
- Polonia: con 367 milioni di euro nel 2022, si tratta del 19° importatore mondiale del settore, ma con dinamiche di crescita decisamente accelerate, come dimostra una performance complessiva nell'ultimo quinquennio (2022/2017) del +43 per cento nei valori a prezzi costanti (si veda il grafico di seguito riportato).
Valvole e riduttori di pressione: selezione mercati BLOC
| MESSICO | POLONIA |
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Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse
Scambiatori di calore
Nel 2022 il commercio mondiale del settore scambiatori di calore6 è arrivato a sfiorare i 15 miliardi di euro (+4.5 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.
Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore sono i seguenti:- Regno Unito: con 457 milioni di euro nel 2022, si tratta del 7° importatore mondiale del settore, con dinamiche di crescita accelerate, come dimostra una performance complessiva nell'ultimo triennio (2022/2019) del +36 per cento nei valori a prezzi costanti (si veda il grafico di seguito riportato);
- Indonesia: con i suoi 310 milioni di euro a pre-consuntivo 2022 è il 14° mercato di importazioni del settore al mondo. Come evidenzia il grafico sotto riportato (con importazioni espresse nei valori a prezzi costanti), si evidenzia una dinamica molto favorevole di crescita di questo mercato nel corso dell'ultimo periodo, con un aumento complessivo delle importazioni nel periodo 2020-2022 di 45 punti percentuali nei valori a prezzi costanti.
Scambiatori di calore: selezione mercati BLOC
| REGNO UNITO | INDONESIA |
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Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse
Conclusioni
Dopo un biennio 2021-2022 particolarmente dinamico per il commercio mondiale di prodotti della meccanica varia per l'impiantistica industriale (+15.4% medio annuo, nei valori in euro), le prospettive per il prossimo quadriennio (2023-2026) risultano decisamente più selettive, con attese di crescite medie annue nell'ordine del +4.7% nei valori in euro7.
In un simile contesto di maggiore selettività, la ricerca di mercati esteri BLue OCean (BLOC), resilienti al ciclo, dovrebbe essere una priorità per le imprese esportatrici del comparto.
La strumentazione messa a disposizione in ExportPlanning, nel modulo Market Selection, può consentire di selezionare i cosiddetti mercati BLOC, in fase di accelerazione delle proprie importazioni.
1) Per un elenco dei settori oggetto di analisi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
2) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
3) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
4) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
5) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
6) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
7) Si tratta di previsioni settoriali formulate da StudiaBo, nell'ambito del Sistema Informativo ExportPlanning, sulla base dell'ultimo scenario macroeconomico del Fondo Monetario Internazionale.
