Sistema Moda-Persona: un bilancio delle vendite mondiali nel 1° semestre 2023

I dati di commercio mondiale del secondo trimestre 2023 (pre-stime), disponibili in ExportPlanning, consentono di tracciare un bilancio della prima parte dell'anno per le vendite mondiali del Sistema Moda-Persona.
Nel primo semestre 2023 le esportazioni mondiali di prodotti moda-persona¹, se misurate a prezzi costanti², hanno evidenziato una complessiva contrazione tendenziale (-9.5% rispetto al primo semestre 2022), con un secondo trimestre dell'anno (-9.7% rispetto al corrispondente periodo 2022) che ha confermato i segnali cedenti del precedente (-9.2%).

In un contesto di generale rallentamento, si segnalano performance settoriali a "macchia di leopardo"

Pur in un contesto complessivamente di ridimensionamento delle esportazioni mondiali del comparto, si segnalano alcuni settori in positiva controtendenza.

Nel primo semestre dell'anno le vendite mondiali di gioielleria, borse e altra pelletteria e profumi e cosmetici sono risultate ancora in crescita tendenziale...

E' il caso, su tutti, del settore borse, valigie e portafogli, che nel primo semestre 2023 ha segnato una crescita tendenziale delle esportazioni mondiali misurate a prezzi costanti del +10.6%, con un secondo trimestre dell'anno (+11.5%) leggermente anche più dinamico del primo (+9.6%).
Si segnala, inoltre, il caso del settore gioielleria, orologeria e bigiotteria, che nel primo semestre dell'anno ha evidenziato una crescita tendenziale delle esportazioni mondiali misurate a prezzi costanti del +5.7%.
Non da ultimo, infine, si rileva il caso del settore profumi e cosmetici, che nei primi sei mesi dell'anno ha registrato una crescita tendenziale delle esportazioni mondiali misurate a prezzi costanti del +4.4%.

.. a fronte dei segni "meno" evidenziati da abbigliamento esterno, biancheria e calzetteria, calzature e altri prodotti moda-persona

Di contro, nel primo semestre 2023 vanno rilevati gli andamenti tendenziali cedenti delle esportazioni mondiali, misurate a prezzi costanti, dei settori biancheria intima e calzetteria (-6%), abbigliamento esterno (-3%), calzature (-1.3%, penalizzato dalla flessione del secondo trimestre dell'anno) e, non da ultimo, dall'aggregato altri prodotti moda-persona (-9.5%)³.

Esportazioni mondiali di prodotti finiti per la persona

Fonte: ExportPlanning-Datamart Congiuntura Mondiale

Pur in un contesto di ridimensionamento complessivo, nel 1° semestre 2023 il commercio mondiale di prodotti moda-persona ha evidenziato una leggera, ma significativa, maggioranza di mercati in positiva controtendenza

In particolare, nel primo semestre dell'anno, pur a fronte di una contrazione tendenziale delle esportazioni mondiali di prodotti moda-persona di quasi 2 punti percentuali nella misurazione a prezzi costanti, una maggioranza dei mercati internazionali (56%) ha evidenziato performance in positiva controtendenza in termini di dinamiche tendenziali a prezzi costanti.
I mercati che nel primo semestre dell'anno hanno offerto i maggiori contributi alla crescita delle esportazioni mondiali di prodotti moda-persona sono risultati, nell'ordine, quelli di Hong Kong, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Vietnam, Kazakistan, Russia (in fase di rimbalzo rispetto al primo semestre 2022: +21.3% a prezzi costanti), Turchia e Filippine.

Abbigliamento esterno

L'evoluzione delle esportazioni mondiali, misurate a prezzi costanti, di abbigliamento esterno⁴ evidenzia l'inizio di una fase cedente già nell'ultimo trimestre del 2022 e un peggioramento nel trimestre più recente, come documentato dal grafico qui sotto riportato.

Nonostante il risultato complessivo di riduzione tendenziale, nel primo semestre dell'anno una maggioranza (54%) di mercati internazionali ha mostrato dinamiche tendenziali positive nella misurazione a prezzi costanti delle esportazioni mondiali ad esse destinate.
I casi più interessanti, in quanto hanno offerto i maggiori contributi positivi alla crescita delle esportazioni mondiali di abbigliamento esterno, risultano i mercati di Vietnam, Kazakistan, Malesia, Singapore, Sud Corea e Polonia.

Gioielleria, orologeria, bigiotteria

L'evoluzione a prezzi costanti delle esportazioni mondiali di gioielleria, orologeria, bigiotteria⁵, documentata nel grafico sotto riportato, segnala un ridimensionamento della fase fortemente espansiva (post-pandemica), che ha consentito di chiudere l'anno scorso con una crescita superiore ai 22 punti percentuali.
Tuttavia, la performance complessiva dei primi sei mesi del 2023 risulta tuttora positiva.

In un contesto complessivamente di (seppur moderate) crescite tendenziali, nel primo semestre dell'anno il 60% di mercati internazionali ha mostrato dinamiche positive nella misurazione a prezzi costanti delle esportazioni mondiali ad esse destinate.
I casi più interessanti, in quanto hanno offerto i maggiori contributi positivi alla crescita delle esportazioni mondiali di gioielleria, orologeria, bigiotteria, risultano i mercati di Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti, insieme anche a Singapore, Turchia, Taiwan, Qatar e Cina.

Calzature

Nel secondo trimestre dell'anno le esportazioni mondiali, misurate a prezzi costanti, di calzature⁶ hanno evidenziato un arretramento tendenziale, interrompendo, così, la fase espansiva che durava ininterrottamente da otto trimestri consecutivi.

In un contesto complessivamente di (seppur moderato) calo tendenziale, nel primo semestre dell'anno il 57% di mercati internazionali ha comunque mostrato dinamiche positive nella misurazione a prezzi costanti delle esportazioni mondiali ad esse destinate.
I casi più interessanti, in quanto hanno offerto i maggiori contributi positivi alla crescita delle esportazioni mondiali di calzature, risultano i mercati di Filippine, Kazakistan, Russia (in fase di rimbalzo rispetto al primo semestre 2022: +21.7% a prezzi costanti), Malesia, Kyrgyzstan (in fase di espansione, ormai, da diversi trimestri) e Vietnam.

Biancheria intima e calzetteria

Nel primo semestre dell'anno le esportazioni mondiali, misurate a prezzi costanti, di biancheria intima e calzetteria⁷ hanno confermato l'interruzione della fase di crescita avutasi fino al 3° trimestre 2022 (che aveva consentito al settore di registrare nella media dell'anno scorso un aumento del +14.4%).

In un contesto complessivamente di cali tendenziali, nel primo semestre dell'anno il 60% di mercati internazionali ha mostrato dinamiche positive nella misurazione a prezzi costanti delle esportazioni mondiali ad esse destinate.
I casi più interessanti, in quanto hanno offerto i maggiori contributi positivi alla crescita delle esportazioni mondiali di biancheria intima e calzetteria, risultano i mercati di Vietnam, Kazakistan, Singapore, Russia (in fase di rimbalzo rispetto al primo semestre 2022: +20.8% a prezzi costanti), Malesia ed Arabia Saudita.

Profumi e cosmetici

Nel primo semestre 2023 le esportazioni di profumi e cosmetici⁸ hanno saputo confermare una intonazione positiva, come documenta il grafico qui di seguito riportato.

Nel primo semestre dell'anno ben il 65% di mercati internazionali ha evidenziato dinamiche positive nella misurazione a prezzi costanti delle esportazioni mondiali ad esse destinate.
I casi più interessanti, in quanto hanno offerto i maggiori contributi positivi alla crescita delle esportazioni mondiali di profumi e cosmetici, risultano i mercati di Germania, Russia (in fase di rimbalzo rispetto al primo semestre 2022: +34.9% a prezzi costanti), Stati Uniti, Francia, Spagna, Hong Kong e Singapore.

Borse, valigie e portafogli

Le esportazioni mondiali di borse, valigie e portafogli⁹ hanno, tra tutti i principali settori dell'industria moda-persona, mostrato le migliori performance tendenziali, continuando a crescere, nella misurazione a prezzi costanti, anche nei trimestri più recenti.
Si tratta, come documenta il grafico qui sotto riportato, di nove trimestri consecutivi in cui le vendite mondiali del settore hanno continuato a crescere, nella misurazione a prezzi costanti.

Nel primo semestre dell'anno ben il 70% di mercati internazionali ha evidenziato dinamiche positive nella misurazione a prezzi costanti delle esportazioni mondiali ad esse destinate.
I casi più interessanti, in quanto hanno offerto i maggiori contributi positivi alla crescita delle esportazioni mondiali del settore, risultano i mercati di Singapore, Francia, Hong Kong e Cina, Giappone, Malesia, Filippine e Australia.

Conclusioni

I dati di commercio internazionale del primo semestre 2023 documentano, dopo un 2022 particolarmente dinamico (+14.4% a prezzi costanti), una significativa fase di rallentamento delle vendite mondiali di prodotti moda-persona.

Tuttavia, una maggioranza di mercati internazionali continua a mostrare dinamiche positive nelle vendite di prodotti moda-persona (misurate a prezzi costanti), con una loro particolare concentrazione nei settori borse, valigie e portafogli, profumi e cosmetici e gioielleria, orologeria, bigiotteria.

La necessità per le imprese esportatrici di monitorare l'evoluzione della domanda dei mercati di interesse
per la propria specifica area di business

Per le imprese esportatrici della filiera moda-persona (ma non solo) appare strategico, quindi, riuscire a individuare per la propria specifica area di business i mercati internazionali più resilienti, sui quali (ri-)orientare le proprie azioni di marketing e sviluppo commerciale.

Con l'obiettivo di consentire un costante monitoraggio dei mercati esteri di riferimento, ExportPlanning mette a disposizione Market Insights, una nuova collana di servizi informativi finalizzati a supportare specificatamente i processi di market intelligence e di budgeting delle imprese esportatrici.