Congiuntura Mercati: il caso delle vendite di divani e poltrone in Vietnam

Gli obiettivi di sviluppo delle organizzazioni private e pubbliche richiedono decisioni appropriate, ma la qualità di esse dipende, oltre che dal processo decisionale, anche dalle informazioni a disposizione.
In un contesto internazionale particolarmente incerto come quello attuale, minori sono le informazioni a disposizione e maggiore sarà il rischio di decisioni sbagliate. In un contesto di rallentamento dell'economia mondiale e di elevata inflazione, ExportPlanning ha disegnato il servizio Market Insights, contenente diverse tipologie di reportistica che consentono di misurare precisamente i fenomeni nei mercati di interesse. Per conoscere la dinamica più recente delle importazioni di un mercato in valori monetari, quantità e prezzi, si possono utilizzare i report Congiuntura Mercati, che forniscono un quadro congiunturale completo delle importazioni di un mercato, con informazioni dettagliate sui principali esportatori.
Ai fini di esempio, nel presente articolo ci focalizzeremo sul comparto divani e poltrone in Vietnam.

Come già evidenziato nel precedente articolo “Congiuntura 1° semestre 2023: alcuni casi di mercati resilienti nel commercio mondiale di Sistema Casa”, il Vietnam risulta essere un paese particolarmente in crescita come mercato di destinazione per mobili ed elementi d'arredo e, più nello specifico, per il sotto-comparto divani e poltrone, il quale negli ultimi due anni ha mostrato una forte dinamica rialzista delle importazioni. Dopo avere registrato l’anno scorso un punto di massimo assoluto nei valori in euro (47.5 milioni di euro), le importazioni vietnamite di divani e poltrone stanno mostrando un trend favorevole anche nel 2023, con una pre-stima di chiusura d’anno in aumento del +8.3% (arrivando a fine anno a sfiorare i 52 milioni di euro).
La pre-stima 2023 viene eseguita utilizzando opportune tecniche di nowcasting, che consentono di elaborare stime sull’evoluzione dei flussi commerciali. Per fare ciò la tecnica messa in campo dall’esperienza ExportPlanning è quella dei modelli di previsione ARIMA a 12 termini product-specific e country-specific, dettagliati a livello di codice prodotto Harmonized System a 6 digit e paese dichiarante, i quali consentono di fare previsioni di breve periodo molto affidabili, basandosi su una serie storica già acquisita per la prima parte dell'anno in corso.

La Cina è di gran lunga il maggior esportatore di mobili e divani in Vietnam, con un valore stimato nella media 2023 di quasi 40 milioni, in forte crescita negli ultimi 2 anni. L’incremento più sostenuto da parte del Paese del dragone si è registrato nel 2022, quando ha più che raddoppiato le proprie vendite in Vietnam.
L’Italia si posiziona saldamente al secondo posto, con un valore di oltre 4.5 milioni, a testimonianza di una filiera ormai da anni fiore all’occhiello del Made in Italy a livello globale; tuttavia nel 2023 si sta evidenziando un calo rispetto all’anno precedente, stimato a fine anno nell’ordine del -33.1%, tornando quindi su livelli inferiori anche a quelli del 2021.
A seguire, nel novero dei paesi competitori sul mercato vietnamita di divani e poltrone, troviamo Stati Uniti e Portogallo, le cui esportazioni, specialmente nell’ultimo anno, hanno guadagnato quote di mercato.
Per un’analisi più approfondita mostriamo anche i valori in quantità.

La dinamica delle quantità rispecchia grossomodo quella dei valori mostrata precedentemente, tuttavia con variazioni meno accentuate. Ciò suggerisce un aumento dei prezzi sul mercato vietnamita particolarmente rilevante nel 2022 (+78.8% nella misurazione in termini di valori medi unitari), che tenderà a stabilizzarsi nella media 2023 (+2% nei valori medi unitari), come è possibile osservare nella tabella sottostante.

L’andamento dei prezzi sul mercato vietnamita di divani e poltrone certifica il 2022 come anno di forti tensioni inflazionistiche; in particolar modo la crisi energetica, la guerra in Ucraina e l’aumento generalizzato dei prezzi delle principali commodity industriali a livello globale ha costretto la quasi totalità dei competitor a trasferire tali aumenti sui prezzi dei prodotti finali. Tuttavia nel 2023, a fronte del ridimensionamento in atto delle tensioni inflazionistiche a monte delle filiere di produzione, questo fenomeno appare notevolmente ridimensionato.

L’analisi dei valori medi unitari per singolo paese concorrente sul mercato documenta posizionamenti assai differenti in termini di qualità dei prodotti esportati sul mercato vietnamita. I concorrenti europei, quali Italia, Portogallo e Francia, offrono prodotti di fascia alta, con prezzi FOB (Free On Board) in media superiori ai 600 €/unità, mentre i concorrenti asiatici, come Cina, Malesia e Thailandia, mostrano un posizionamento di prezzo molto più contenuto, così come anche gli Stati Uniti. Da notare come nel biennio 2022-2023 gli aumenti di prezzo siano stati appannaggio prevalentemente dei prodotti di qualità superiore provenienti dai competitor dell’Unione Europea; viceversa, nel 2023 i prodotti di minore qualità hanno visto, in media, una riduzione del prezzo finale, come testimoniano i casi delle vendite di Malesia (-18.7%), Thailandia (-2.9%) e Cina (-2.1%), oltre che quello – sicuramente da approfondire – degli Stati Uniti (-53.4%).

Conclusioni

L’analisi effettuata offre informazioni di fondamentale importanza per un’impresa esportatrice, intenzionata a comprendere il prima possibile i cambiamenti in atto sui mercati esteri di interesse. Il monitoraggio continuativo dei diversi mercati internazionali, e dei principali paesi competitori su di essi operanti, possono infatti rappresentare una fonte informativa strategica per conseguire i migliori risultati dalle proprie vendite estere in un contesto incerto e mutevole, favorendo l'ottimizzazione delle risorse aziendali e indirizzandole verso i mercati maggiormente resilienti alla fase in atto di rallentamento dell’economia internazionale.
Con il servizio Market Insights ExportPlanning rende disponibili, per uno o più prodotti e mercati di interesse, le tipologie di informazioni presentate in questo articolo, così da poter fornire un quadro particolarmente aggiornato del contesto competitivo di riferimento.