Tessile Casa, settore del Sistema Arredo particolarmente resiliente nel primo semestre 2023: quali prospettive per la seconda parte dell'anno ?
Un'analisi delle performance di mercati e paesi competitori internazionali nella media del 2023
Pubblicato da Marcello Antonioni. .
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Il primo semestre 2023
Nel primo semestre dell'anno, all'interno di un quadro complessivo fortemente in calo per le esportazioni mondiali di Sistema Casa-Arredo, si segnala la performance in positiva tenuta del settore tessile casa1, così come documentato in un precedente articolo del magazine ExportPlanning.
Nei primi sei mesi del 2023 le esportazioni mondiali di tessile casa hanno evidenziato una crescita tendenziale sia nei valori correnti (+4% in euro) sia a prezzi costanti2 (con un incremento prossimo ai 2 punti percentuali).
I mercati trainanti di tessile casa
In particolare, vanno segnalati per il settore i casi di incrementi tendenziali significativi dei mercati di Stati Uniti (+8.7% rispetto al primo semestre 2022, nella misurazione a prezzi costanti), Singapore (+155%), Vietnam (+49.8%), Hong Kong (+64.3%) e Russia (+43.4%).
Le performance dei principali competitori di tessile casa
A livello di paesi competitori, i risultati del primo semestre dell'anno evidenziano le positive performance delle vendite di tessile casa denominate nei valori in euro di Cina (+11.5% rispetto al primo semestre 2022), Germania (+4.2%), Italia e Pakistan (+1.7% per entrambi), a fronte - invece - delle flessioni tendenziali per Turchia e India (con cadute a due cifre percentuali) e, in misura minore, per Polonia e Paesi Bassi.
Le prestime ExportPlanning 2023
ExportPlanning, nell'ambito della collana di servizi personalizzati Market Insights, ha elaborato una procedura per fornire in tempo reale, con un dettaglio per prodotto, mercato e paese competitore, una pre-stima relativa al cumulato 20233 nei valori, quantità e prezzi, con l'obiettivo di consentire ad una impresa di avere una serie di benchmark sempre aggiornati per valutare, da un lato, il proprio posizionamento competitivo e, dall'altro, individuare le migliori opportunità in termini di destinazioni target dei propri prodotti.
Nel caso del settore tessile casa, le elaborazioni ExportPlanning per il secondo semestre dell'anno segnalano - complice il deterioramento del quadro economico internazionale, oltre al previsto ridimensionamento dell'inflazione (e ai relativi impatti sui listini di vendita) - una flessione tendenziale nei valori in euro prossima agli 8.5 punti percentuali (e del 6% per cento circa a prezzi costanti), portando a fine anno ad un risultato complessivo di leggera riduzione dei fatturati esteri denominati in euro: -2.5% (-2% a prezzi costanti).
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Principali mercati di tessile casa
L'analisi dei principali 20 mercati mondiali per valore delle importazioni 2023 (secondo le pre-stime ExportPlanning) segnala i seguenti mercati trainanti a fine anno: Vietnam (+34.8% in euro rispetto al 2022, corrispondente ad un incremento medio annuo di 153 milioni di euro, continuando la forte fase espansiva degli ultimi anni), Russia (+19.2%, corrispondente ad un incremento complessivo di 101 milioni di euro rispetto al 2022), Arabia Saudita (+14.7%, pari ad un incremento di 76 milioni di euro), Svizzera (+10.6%, pari ad un incremento di 68 milioni di euro) e Italia (+2.5%, pari ad un incremento di 26 milioni di euro).
Importazioni dal mondo di tessile casa
| Valori (mld €) | Variazioni % | |||
| Mercato | 2019 | 2023E | 2022/2019 | 2023E/2022 |
| Stati Uniti | 10.0 | 11.5 | +26.2 | - 8.4 |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 3.0 | 3.3 | +24.2 | - 9.4 |
| Giappone | 2.5 | 2.7 | +10.9 | - 3.6 |
| Francia | 1.7 | 2.2 | +31.0 | - 3.2 |
| Regno Unito | 1.8 | 1.9 | +15.2 | -10.0 |
| Paesi Bassi | 1.2 | 1.4 | +32.6 | -12.3 |
| Australia | 0.9 | 1.3 | +51.7 | - 8.1 |
| Canada | 1.1 | 1.2 | +32.6 | -16.8 |
| Italia | 0.8 | 1.1 | +34.7 | + 2.5 |
| Spagna | 0.9 | 1.0 | +14.0 | - 1.1 |
| Polonia | 0.7 | 0.8 | +34.0 | -19.4 |
| Emirati Arabi | 0.4 | 0.8 | +93.8 | - 3.2 |
| Belgio | 0.7 | 0.7 | +7.6 | - 0.9 |
| Svizzera | 0.5 | 0.7 | +28.2 | +10.6 |
| Russia | 0.4 | 0.6 | +49.4 | +19.2 |
| Arabia Saudita | 0.4 | 0.6 | +42.4 | +14.7 |
| Vietnam | 0.1 | 0.6 | +448 | +34.8 |
| Sud Corea | 0.5 | 0.6 | +21.7 | - 4.8 |
| Austria | 0.6 | 0.5 | +4.4 | -10.6 |
| Svezia | 0.5 | 0.5 | +16.2 | -12.5 |
Fonte: ExportPlanning-Market Insights
Di contro, ci si attende un rallentamento (anche significativo) rispetto al primo semestre dell'anno per le importazioni di tessile casa dei mercati di Stati Uniti (-8.4% a fine anno nei valori in euro, con una riduzione complessiva di oltre 1 miliardo di euro rispetto al 2022), Germania (-9.4% rispetto al 2022, perdendo 345 milioni di euro rispetto all'anno scorso), Canada (-16.8%, con una flessione di 236 milioni di euro rispetto al 2022), Regno Unito (-10%, con una riduzione annua di 207 milioni di euro), Paesi Bassi (-12.3% rispetto all'anno scorso, con una contrazione di 194 milioni di euro), Polonia (-19.4%, con una riduzione annua di 182 milioni di euro), Australia (-8.1%, con una flessione di 116 milioni di euro rispetto al 2022) e Giappone (-3.6%, con una riduzione annua di 103 milioni di euro).
Principali paesi competitori di tessile casa
L'analisi dei principali paesi competitori di tessile casa per valore delle esportazioni 2023 (secondo le pre-stime ExportPlanning) segnala i seguenti esportatori in crescita a fine anno: Cina (+2.8% in euro rispetto al 2022, corrispondente ad un incremento complessivo di ben 747 milioni di euro, dato il suo ruolo di competitore leader nei valori assoluti), Francia (+16.1%, corrispondente ad un incremento complessivo di 110 milioni di euro rispetto al 2022), Messico (+8.2%, pari ad un incremento di 69 milioni di euro), Germania (+2.5%, pari ad un incremento di 44 milioni di euro), Spagna (+5.3%, pari ad un incremento di 35 milioni di euro) e Italia (+2.1% rispetto al 2022, pari ad un incremento di 12 milioni di euro).
L'export italiano di tessile casa, tipicamente posizionato sui segmenti premium-price4, è pertanto atteso ad un guadagno di quote di mercato, dato un differenziale positivo nella performance media 2023 rispetto all'insieme dei competitori internazionali.
Esportazioni verso il mondo di tessile casa
| Valori (mld €) | Variazioni % | |||
| Competitore | 2019 | 2023E | 2022/2019 | 2023E/2022 |
| Cina | 21.9 | 27.6 | +22.7 | + 2.8 |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 3.2 | 4.3 | +44.3 | - 4.6 |
| India | 3.7 | 4.0 | + 9.3 | - 1.3 |
| Germania | 1.6 | 1.8 | + 9.6 | + 2.5 |
| Turchia | 1.5 | 1.7 | +30.0 | -12.2 |
| Polonia | 1.1 | 1.3 | +23.0 | - 2.2 |
| Paesi Bassi | 0.7 | 1.0 | +32.6 | + 0.1 |
| Messico | 0.6 | 0.9 | +45.7 | + 8.2 |
| Vietnam | 0.6 | 0.9 | +59.6 | - 4.6 |
| Francia | 0.5 | 0.8 | +28.1 | +16.1 |
| Spagna | 0.6 | 0.7 | + 4.9 | + 5.3 |
| Stati Uniti | 0.6 | 0.9 | +21.7 | - 9.4 |
| Portogallo | 0.6 | 0.7 | +26.3 | -12.3 |
| Bangladesh | 0.5 | 0.6 | +44.9 | -18.0 |
| Italia | 0.5 | 0.6 | +27.4 | + 2.1 |
Fonte: ExportPlanning-Market Insights
Di contro, a fine anno ci si attendono performance negative per le esportazioni di tessile casa di Turchia (-12.2% a fine anno nei valori in euro, con una riduzione complessiva stimata in 232 milioni di euro rispetto al 2022, interrompendo - così - la fase di elevata crescita del precedente triennio), Pakistan (-4.6% rispetto al 2022, perdendo 209 milioni di euro rispetto all'anno scorso), Bangladesh (-18%, con una flessione di 141 milioni di euro rispetto all'anno scorso, in netto deterioramento dopo il brillante periodo 2020-2022), Portogallo (-12.3%, con una riduzione annua di 95 milioni di euro), Stati Uniti (-9.4% rispetto all'anno scorso, con una contrazione di 71 milioni di euro), India (-1.3%, con una riduzione annua di 51 milioni di euro, confermando dinamiche negli ultimi anni meno favorevoli della media dei concorrenti internazionali), Vietnam (-4.6%, con una flessione di 43 milioni di euro rispetto al 2022, interrompendo così la significativa fase di crescita del periodo precedente) e Polonia (-2.2%, con una riduzione annua di 29 milioni di euro).
Conclusioni
Le elaborazioni ExportPlanning relative al secondo semestre dell'anno in corso evidenziano per un settore finora resiliente rispetto al marcato peggioramento congiunturale delle vendite mondiali di Sistema Casa-Arredo, quale quello del tessile casa, un previsto deterioramento delle performance di vendita nella seconda parte del 2023, dopo un periodo 2020-2022 che aveva fatto segnare una crescita complessiva nei valori in euro superiore ai 28 punti percentuali.
In un quadro certamente meno favorevole, si rilevano, tuttavia, piuttosto differenziate, sia a livello di mercati internazionali sia per quanto riguardano i principali paesi competitori del settore.
La necessità per le imprese esportatrici di monitorare
le performance di mercati e paesi competitori
per la propria specifica area di business
Per le imprese esportatrici del settore tessile casa (ma non solo) appare strategico, quindi, riuscire a valutare adeguatamente le proprie performance e ad individuare per la propria specifica area di business i mercati internazionali più resilienti, sui quali (ri-)orientare le proprie azioni di marketing e sviluppo commerciale.
Come già segnalato, ExportPlanning mette a disposizione Market Insights, una nuova collana di servizi informativi finalizzati a supportare specificatamente i processi di market intelligence e di budgeting delle imprese esportatrici.
1) Per una descrizione dei prodotti ivi ricompresi, si veda la relativa scheda settoriale.
2) Nella banca dati Congiuntura Mondiale del Sistema Informativo ExportPlanning è stata costruita la misura Quantità a prezzi costanti (Q). Tale misura racchiude un'operazione di deflazionamento, in cui la serie storica dei valori monetari (V) è stata trasformata in un'analoga serie di valori espressi a prezzi costanti, con un riferimento a un anno determinato, detto anno base. Per una descrizione della metodologia applicata, si rimanda a Nota Metodologica banca dati Congiuntura Mondiale.
3) La pre-stima 2023 viene eseguita utilizzando opportune tecniche di nowcasting, che consentono di elaborare stime sull’evoluzione dei flussi commerciali. Per fare ciò la tecnica messa in campo dall’esperienza ExportPlanning è quella dei modelli di previsione ARIMA a 12 termini product-specific e country-specific, dettagliati a livello di codice prodotto Harmonized System a 6 cifre e paese dichiarante, i quali consentono di fare previsioni di breve periodo molto affidabili, basandosi su una serie storica già acquisita per la prima parte dell'anno in corso.
4) Le esportazioni italiane di tessile casa, riconducibili nel 2022 per il 54.1 per cento alle fasce di prezzo più elevate (premium-price), sono attese chiudere il 2023 con una incidenza delle fasce premium-price del 57.5 per cento, confermando il proprio posizionamento distintivo sui segmenti di mercato a maggiore valore aggiunto.
