Filiera automotive: esportazioni mondiali in diffusa e robusta crescita nella prima metà del 2023
L'affermazione dell'auto elettrica traina le vendite della filiera
Pubblicato da Marcello Antonioni. .
Rallentamento Congiuntura Automotive Controllo risultati Settori Incertezza Congiuntura Internazionale
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Come già documentato in altri articoli del magazine ExportPlanning1, nella prima metà del 2023 la filiera automotive (prodotti finiti e relativa componentistica)2 è risultata tra i comparti in maggiore crescita in termini di esportazioni mondiali, misurate a prezzi costanti (al netto, cioé, di fenomeni inflattivi e valutari).
Il boom dell'auto elettrica sta trainando
le esportazioni mondiali della filiera automotive...
Mezzi di trasporto e per l'agricoltura
L'analisi delle esportazioni mondiali di mezzi di trasporto e per l'agricoltura nel primo semestre 2023 (documentata nella seguente tabella) evidenzia le crescite tendenziali sostenute dei settori automobili (+16.9% a prezzi costanti), autoveicoli per il trasporto merci (+15.2%) ed aerei (+20.9%)3.
Esportazioni mondiali di mezzi di trasporto e per l'agricoltura
(evoluzione a prezzi costanti)
| Valore | Variaz. % tend. a prezzi costanti | ||||
| Settore | mld € 2022 | Anno 2022 | Q1-2023 | Q2-2023 | H1-2023 |
| Automobili, autobus e roulotte | 790.6 | + 3.7 | +20.4 | +13.6 | +16.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autoveicoli per il trasporto merci | 195.8 | + 7.8 | +16.2 | +14.2 | +15.2 |
| Macchine movimento terra | 90.8 | +11.7 | + 7.6 | + 8.7 | + 8.1 |
| Navi e imbarcazioni da diporto | 89.8 | - 3.5 | - 8.2 | + 3.1 | - 2.4 |
| Aerei | 83.1 | + 7.9 | + 9.8 | +32.2 | +20.9 |
| Macchine agricole | 66.6 | + 2.3 | + 5.6 | + 4.1 | + 4.8 |
| Motocicli | 39.2 | - 3.4 | + 7.3 | + 2.6 | + 4.9 |
| Altri prodotti automotive | 50.9 | + 8.9 | + 4.1 | + 9.6 | + 6.9 |
| TOTALE | 1 406.7 | + 4.5 | +14.4 | +12.6 | +13.5 |
Fonte: ExportPlanning-Datamart Congiuntura Mondiale
..sia in termini di contributo diretto
alle esportazioni mondiali di automobili...
Automobili
In particolare, nell'ambito del settore automobili, nel primo semestre dell'anno il segmento auto elettriche (con un aumento tendenziale di oltre 44 punti percentuali, a prezzi costanti) ha contribuito per circa il 63 per cento alla crescita complessiva delle esportazioni mondiali del settore, dopo che già nel 2022 (con una crescita medio annua del +30% a prezzi costanti, come evidenzia il grafico qui sotto riportato) aveva assicurato un contributo del 128% alla crescita dell'export mondiale del settore.
Autoveicoli per trasporto merci
Anche nel settore autoveicoli per trasporto merci, la tipologia a motore elettrico (Autocarri con motore ibrido [a scoppio e elettrico]) sta fornendo - grazie a performance di grande sviluppo (+322% tendenziale a prezzi costanti) - un rilevante contributo alla crescita complessiva delle esportazioni mondiali del settore.
..sia anche in termini di stimolo alle esportazioni mondiali
di batterie e accumulatori.
Componenti per i mezzi di trasporto
L'analisi delle esportazioni mondiali di componenti per i mezzi di trasporto evidenzia crescite particolarmente sostenute nel primo semestre 2023 per il settore batterie e accumulatori (+42.5 per cento rispetto al primo semestre 2022), che ha contribuito per oltre il 43% all'incremento complessivo delle esportazioni mondiali del comparto della componentistica automotive.
Esportazioni mondiali di componenti per i mezzi di trasporto
(evoluzione a prezzi costanti)
| Valore | Variaz. % tend. a prezzi costanti | ||||
| Settore | mld € 2022 | Anno 2022 | Q1-2023 | Q2-2023 | H1-2023 |
| Parti ed accessori non elettrici per autoveicoli | 354.5 | + 7.6 | + 5.6 | + 4.2 | + 4.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motori ed altre componenti per aerei | 173.7 | +12.9 | +15.9 | +18.8 | +17.4 |
| Batterie e accumulatori | 114.9 | +35.2 | +46.7 | +38.9 | +42.5 |
| Carrozzerie, parti di carrozzerie e rimorchi | 102.5 | + 7.3 | + 9.5 | + 9.8 | + 9.7 |
| Motori e telai per autoveicoli | 97.0 | + 4.8 | + 7.6 | + 5.6 | + 6.6 |
| Parti ed accessori elettrici per autoveicoli | 96.2 | + 5.8 | + 5.5 | + 2.3 | + 3.9 |
| Pneumatici e camere d'aria | 94.9 | - 0.6 | - 3.3 | - 7.1 | - 5.2 |
| Altra componentistica automotive | 51.6 | +10.0 | - 0.3 | + 0.1 | - 0.1 |
| TOTALE | 1 085.2 | +10.3 | +10.2 | + 8.9 | + 9.6 |
Fonte: ExportPlanning-Datamart Congiuntura Mondiale
Batterie e accumulatori
Nel settore batterie e accumulatori, nel primo semestre dell'anno si rileva la prosecuzione della forte crescita (già sperimentata nella media 2022: +44% a prezzi costanti) delle esportazioni mondiali di accumulatori elettrici al litio-ion (+53.2% rispetto al corrispondente periodo 2022), contribuendo per oltre il 100 per cento alla crescite delle esportazioni mondiali del settore.
Gli accumulatori al litio-ion sono diventati il tipo di batteria ricaricabile più comune e popolare grazie alle loro caratteristiche di alta densità energetica, lunga durata, bassa autoscarica e adattabilità a una vasta gamma di applicazioni4.
Conclusioni
Così come sta accadendo nell'industria elettrotecnica, dove la transizione ecologica sta guidando il comparto e alcuni suoi specifici segmenti5, la filiera automotive sta beneficiando dell'avvento dell'auto elettrica, che sta trainando le esportazioni mondiali di autoveicoli (automobili e autocarri a motore elettrico o ibrido) e, allo stesso tempo, stimolando la domanda di batterie e accumulatori elettrici (al litio-ion).
Tali fenomeni, attualmente in una fase iniziale, tenderanno a dispiegare a lungo i loro effetti in maniera rilevante su tutta la filiera, sia a monte (componentistica) che a valle (prodotto finito).
Risulterà pertanto fondamentale per tutti gli operatori della filiera (soprattutto quelli a monte, che dovranno sapere anticipare le mosse dei produttori a valle) monitorare con tempestività i cambiamenti in atto a livello internazionale.
A questo riguardo, potrà costituire uno strumento prezioso la nuova linea di servizi informativi "Market Insights", finalizzati a supportare specificatamente i processi di market intelligence e di budgeting delle imprese esportatrici.
1) Si vedano i seguenti articoli:
- "Primi segnali dell'avvio di un percorso di transizione energetica a livello mondiale";
- "Il futuro dell’auto elettrica: sfide e opportunità per l’Unione Europea".
4) Gli accumulatori al litio-ion, spesso chiamati semplicemente batterie al litio-ion, sono un tipo di batteria ricaricabile ampiamente utilizzato in una vasta gamma di dispositivi elettronici, veicoli e sistemi di stoccaggio dell'energia. Queste batterie si basano su una tecnologia chimica che coinvolge il litio come elemento chiave per l'accumulo e il rilascio di energia. Tra le caratteristiche principali degli accumulatori al litio-ion si segnalano:
- alta densità energetica: le batterie al litio-ion hanno una delle più alte densità energetiche tra le tecnologie di batteria ricaricabile attualmente disponibili. Ciò significa che possono immagazzinare una grande quantità di energia in un piccolo volume e peso, rendendole ideali per applicazioni portatili come smartphone, laptop e dispositivi simili;
- cicli di vita: le batterie al litio-ion sono generalmente progettate per offrire un elevato numero di cicli di carica/scarica prima che la loro capacità inizi a degradarsi significativamente. Questo le rende adatte per un uso a lungo termine in dispositivi elettronici;
- bassa autoscarica: le batterie al litio-ion hanno un tasso di autoscarica relativamente basso rispetto ad altre tecnologie di batterie, il che significa che perdono energia più lentamente quando non sono in uso;
- effetto memoria limitato: le batterie al litio-ion hanno un effetto memoria molto limitato rispetto a tecnologie più vecchie come le batterie al nichel-cadmio (NiCd). Questo significa che non è necessario scaricare completamente una batteria al litio-ion prima di ricaricarla, il che rende più facile gestirle;
- ampia applicazione: le batterie al litio-ion vengono utilizzate in una vasta gamma di dispositivi e applicazioni, tra cui i veicoli elettrici rivestono una importanza crescente;
- sicurezza: le moderne batterie al litio-ion sono progettate con sistemi di gestione avanzati per garantire la sicurezza durante la ricarica e l'uso. Tuttavia, possono essere soggette a problemi di surriscaldamento e incendio se danneggiate o utilizzate in modo improprio.
