Food & Beverage: quali stati americani a maggiore potenziale?
Stati Uniti 1° mercato mondiale per totale flussi import e segmenti premium-price. Texas, Florida e Illinois ai vertici della graduatoria di potenzialità
Pubblicato da Marcello Antonioni. .
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I dati di consuntivo 2023 a livello di commercio mondiale, disponibili nel Sistema Informativo ExportPlanning, consentono di documentare la centralità del mercato statunitense per le esportazioni mondiali di Food & Beverage: con quasi 91 miliardi di euro (pari al 13.2 per cento del totale), l'anno scorso gli USA hanno rappresentato di gran lunga la principale destinazione delle vendite mondiali del comparto1.
Inoltre, con circa 36 miliardi di euro (18.6 per cento del totale), nel 2023 gli Stati Uniti sono risultati ampiamente il primo mercato d'importazione di Food & Beverage sui segmenti premium price, ossia sulle fasce alta e medio/alta di prezzo.
USA di gran lunga 1° mercato mondiale di Food & Beverage (totale flussi e segmenti premium). Su quali Stati americani risulta utile focalizzarsi ?
L'applicazione del modello di analisi del tool Market Selection di ExportPlanning ai dati di commercio estero disponibili a livello di Stati americani può consentire di costruire una graduatoria di potenzialità per le esportazioni di Food & Beverage.
In particolare, ai fini della presente analisi sono stati considerati, per il macrosettore "E0-alimentari confezionati e bevande" della classificazione ExportPlanning e per i diversi Stati americani, i seguenti indicatori di potenzialità:- valore delle importazioni 2023: segnala la rilevanza del mercato;
- variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in valore: segnala la capacità di crescita (misurata in termini assoluti) del mercato;
- variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in percentuale: segnala la capacità di crescita (misurata in termini relativi) del mercato.
Nel processo di analisi del modello Market Selection, i suddetti indicatori sono stati normalizzati, in una scala 0-100, per poter concorrere al calcolo di un indicatore sintetico di potenzialità2.
L'applicazione del modello Market Selection
ai dati di commercio estero degli Stati americani
evidenzia Texas, Florida e Illinois
ai primi posti della graduatoria di potenzialità
per l'export di Food & Beverage
La tabella qui sotto riportata evidenzia i principali Stati americani per livelli di potenzialità per le esportazioni di Food & Beverage, con i valori registrati da ciascuno Stato per i diversi indicatori considerati nella Market Selection.
Export di Alimentari confezionati e bevande:
graduatoria potenzialità a livello di Stati americani
| Indice Sintetico | Import 2023 | Delta Import 2023/2019 | CAGR Import 2023/2019 | |
| Stato USA | (0-100) | (Mld $) | (Mln $) | (% in $) |
| Texas | 95.2 | 9.2 | +3 828 | +14.4 |
|---|---|---|---|---|
| Florida | 92.0 | 7.1 | +2 492 | +11.5 |
| Illinois | 91.6 | 10.9 | +3 569 | +10.5 |
| New Jersey | 88.8 | 13.4 | +3 700 | + 8.4 |
| Pennsylvania | 87.3 | 4.0 | +1 483 | +12.3 |
| California | 85.0 | 14.7 | +2 909 | + 5.7 |
| New York | 79.7 | 7.5 | +1 104 | + 4.1 |
| Indiana | 74.4 | 1.6 | + 708 | +16.0 |
| Maryland | 74.1 | 1.8 | + 717 | +13.1 |
Fonte: Elaborazioni ExportPlanning su dati US Census Bureau
Italia ai primi posti tra i paesi partner 2023 di Food & Beverage
in diversi Stati americani ad alto potenziale
Food & Beverage: graduatoria potenzialità Stati americani
1. Texas
Il mercato del Texas, al quarto posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Food & Beverage (con 9.2 miliardi di dollari), si è caratterizzato per un ritmo di crescita assai vivace nel periodo 2020-2023: complessivamente +3.8 miliardi di dollari, per un tasso di crescita medio annuo (CAGR: Compound Annual Growth Rate) del +14.4%.
Il Messico (quota 2023 del 48.3%) è di gran lunga il principale paese partner del mercato, precedendo Canada (10%), Singapore (9.5%) e ITALIA (4.1%), primo partner europeo nel ranking, davanti alla Francia (3.6%).
2. Florida
Il mercato della Florida si posiziona, invece, al sesto posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Food & Beverage (con 7.1 miliardi di dollari). Nel periodo 2020-2023 si è caratterizzato per un ritmo di crescita assai sostenuto: CAGR del +11.5%, per un aumento complessivo di circa 2.5 miliardi di dollari.
Nel ranking 2023 dei principali paesi partner del mercato, spicca su tutti il Messico (con una quota del 16 per cento), precedendo Francia (10.4%), Canada (8.4%), Brasile (7.7%) e ITALIA (6.5%).
3. Illinois
Il mercato dell'Illinois, al terzo posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Food & Beverage (con 10.9 miliardi di dollari), si è caratterizzato per un CAGR 2020-2023 del +10.5%, per un incremento complessivo pari a 3.6 miliardi di dollari.
La graduatoria 2023 dei principali paesi partner del mercato vede nettamente al primo posto il Messico (con una quota del 58.6 per cento), precedendo - nell'ordine - Canada (21.8%), ITALIA (2.9%) e Francia (1.9%).
4. New Jersey
Il mercato del New Jersey, al secondo posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Food & Beverage (con 13.4 miliardi di dollari), si è caratterizzato nel periodo 2020-2023 per un aumento complessivo di 3.7 miliardi di dollari (CAGR del +8.4%).
Nel ranking 2023 dei principali paesi partner del mercato, Messico e ITALIA si contendono la leadership (con quote rispettivamente del 14.1 e del 13.5 per cento), davanti a Canada (8.2%), Francia (6.2%) e Spagna (4.8%).
5. Pennsylvania
Il mercato della Pennsylvania, all'ottavo posto per valore delle importazioni 2023 di Food & Beverage (con 4 miliardi di dollari), si è caratterizzato per un ritmo di crescita particolarmente vivace nel periodo 2020-2023: complessivamente +1.5 miliardi di dollari, per un CAGR del +12.3%.
Il Canada (quota 2023 del 36.2%) è di gran lunga il principale paese partner del mercato, precedendo Messico (13.6%), ITALIA (7.2%), Irlanda (5.2%), Turchia (3.7%) e Germania (3.6%).
6. California
Il mercato della California, al primo posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Food & Beverage (con 14.7 miliardi di dollari), si è caratterizzato per un CAGR 2020-2023 prossimo ai 6 punti percentuali, per un incremento complessivo pari a circa 2.9 miliardi di dollari.
La graduatoria 2023 dei principali paesi partner del mercato vede nettamente ai primi posti Messico e Canada (con quote rispettivamente del 14.9 e del 12 per cento), precedendo - nell'ordine - Thailandia (8.6%), ITALIA (6.8%), Francia (5.9%) e Cina (5.7%).
7. New York
Il mercato dello Stato di New York, al quinto posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Food & Beverage (con 7.5 miliardi di dollari), si è caratterizzato nel periodo 2020-2023 per un aumento complessivo di 1.1 miliardi di dollari (CAGR del +4.1%).
Nel ranking 2023 dei principali paesi partner del mercato, la Francia risulta leader (con una quota del 21 per cento), davanti a Canada (14.7%), ITALIA (12.5%) e Messico (6.2%).
Food & Beverage: posizionamento export Italia
I dati di commercio estero americani relativi al comparto "alimentari confezionati e bevande" evidenziano nel 2023 le seguenti principali destinazioni delle vendite italiane di Food & Beverage a livello di States:
- New Jersey: 1.8 miliardi di dollari;
- California: 998 milioni di dollari;
- New York: 939 milioni di dollari;
- Florida: 462 milioni di dollari;
- Virginia: 454 milioni di dollari;
- Texas: 377 milioni di dollari;
- Illinois: 319 milioni di dollari;
- Pennsylvania: 288 milioni di dollari.
Posizionamento italiano 2023 migliore di quello francese in New Jersey, Texas, Illinois e California, mentre risulta meno favorevole nei mercati di New York e Florida
Dalle evidenze sopra riportate si può affermare che gli esportatori italiani di Food & Beverage risultano già ben posizionati in numerosi Stati americani ad alto potenziale, risultando sempre il primo o il secondo partner europeo del mercato.
In particolare, nel confronto con le vendite dei concorrenti francesi, tradizionale benchmark competitivo del comparto, si evidenziano migliori posizionamenti relativi dell'export italiano in New Jersey, Texas, Illinois, California e Pennsylvania, mentre le vendite italiane del comparto risultano meno performanti di quelle francesi in Stati rilevanti quali New York (dove la Francia è leader) e Florida.
1) In particolare, gli Stati Uniti risultano prima destinazione per l'export mondiale 2023 nei seguenti settori di alimentari confezionati e bevande:
- Olio, condimenti e spezie
- Riso, pasta e farina, confezionati
- Carne e pesce, lavorati e confezionati
- Ortaggi e frutta, lavorati e confezionati
- Biscotti e altri prodotti da forno
- Zucchero, cioccolata, dolciumi e gelati
- Té e caffé confezionato
- Acqua e bevande analcoliche
- Bevande alcoliche.
2) L'indice sintetico è stato calcolato come media pesata dei punteggi (score) associati agli indicatori considerati, con il seguente schema di pesi:
- valore delle importazioni 2023: 50%;
- variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in valore: 30%;
- variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in percentuale: 20%.
