Sistema Moda-Persona: quali stati americani a maggiore potenziale?

Stati Uniti ampiamente 1° mercato mondiale 2023. New York, Texas e Illinois ai vertici della graduatoria di potenzialità

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I dati di consuntivo 2023 a livello di commercio mondiale, disponibili nel Sistema Informativo ExportPlanning, consentono di documentare la centralità del mercato statunitense per le esportazioni mondiali di Sistema Moda/Persona: con quasi 91 miliardi di euro (pari al 13.2 per cento del totale), l'anno scorso gli USA hanno rappresentato di gran lunga la principale destinazione delle vendite mondiali del comparto1.

Sistema Persona: principali mercati mondiali 2023 (totale flussi)

Inoltre, con una crescita cumulata di quasi 36 miliardi di euro, nel periodo 2020-2023 gli Stati Uniti sono risultati ampiamente il primo mercato per incrementi assoluti delle importazioni di Sistema Moda/Persona2.

Gli Stati Uniti, ampiamente 1° mercato mondiale, hanno trainato la domanda mondiale di Sistema Moda nel periodo 2020-2023. Su quali Stati americani risulta utile focalizzarsi ?

L'applicazione del modello di analisi del tool Market Selection di ExportPlanning ai dati di commercio estero disponibili a livello di Stati americani può consentire di costruire una graduatoria di potenzialità per le esportazioni di Sistema Moda/Persona.

In particolare, ai fini della presente analisi sono stati considerati, per il macrosettore "E2-prodotti finiti per la persona" della classificazione ExportPlanning e per i diversi Stati americani, i seguenti indicatori di potenzialità:
  • valore delle importazioni 2023: segnala la rilevanza del mercato;
  • variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in valore: segnala la capacità di crescita (misurata in termini assoluti) del mercato;
  • variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in percentuale: segnala la capacità di crescita (misurata in termini relativi) del mercato.

Nel processo di analisi del modello Market Selection, i suddetti indicatori sono stati normalizzati, in una scala 0-100, per poter concorrere al calcolo di un indicatore sintetico di potenzialità3.

L'applicazione del modello Market Selection
ai dati di commercio estero degli Stati americani
evidenzia New York, Texas e Illinois
ai primi posti della graduatoria di potenzialità
per l'export di Sistema Moda

La tabella qui sotto riportata evidenzia i principali Stati americani per livelli di potenzialità per le esportazioni di Sistema Moda/Persona, con i valori registrati da ciascuno Stato per i diversi indicatori considerati nella Market Selection.

Export di Prodotti finiti per la persona:
graduatoria potenzialità a livello di Stati americani

Indice Sintetico Import 2023 Delta Import 2023/2019 CAGR Import 2023/2019
Stato USA (0-100) (Mld $) (Mln $) (% in $)
New York 96.2 65.7 +12 593 + 5.5
Texas 93.4 14.8 +3 251 + 6.4
Illinois 88.3 7.5 + 943 +13.4
Florida 86.6 10.1 +1 875 + 5.3
New Jersey 84.6 16.7 +1 368 + 2.2
Washington 82.7 7.0 +1 528 + 6.3
Georgia 79.3 10.7 + 955 + 2.4
Ohio 76.8 8.1 + 859 + 2.8
Colorado 71.9 2.0 +1 254 +27.1
Tennessee 71.7 7.0 + 536 + 2.0
California 53.2 48.0 -3 732 - 1.9
Fonte: Elaborazioni ExportPlanning su dati US Census Bureau

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Sistema Moda/Persona: graduatoria potenzialità Stati americani

1. New York

Il mercato dello Stato di New York, al primo posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Sistema Moda/Persona (con 65.7 miliardi di dollari), si è caratterizzato per un ritmo di crescita nel periodo 2020-2023 più accelerato della media: tasso di crescita medio annuo (CAGR: Compound Annual Growth Rate) del +5.5%, per un incremento complessivo di +12.6 miliardi di dollari.

India (quota 2023 del 15.8%) e Svizzera (13.1%) sono i principali paesi partner del mercato, precedendo - nell'ordine - Cina (9%), Israele (8.5%), Francia (8.1%) e ITALIA (7.2%).

2. Texas

Il mercato del Texas, al quarto posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Sistema Moda/Persona (con 14.8 miliardi di dollari), si è caratterizzato per un ritmo di crescita vivace nel periodo 2020-2023: complessivamente +3.3 miliardi di dollari, per un CAGR del +6.4%.

Cina (quota 2023 del 20.1%) e Messico (18.1%) risultano i principali paesi partner del mercato, precedendo Francia (9.1%), Vietnam (7.5%), Svizzera (5.7%), India (4%) e ITALIA (3.7%).

3. Illinois

Il mercato dell'Illinois, all'ottavo posto per valore delle importazioni 2023 di Sistema Moda/Persona (con 7.5 miliardi di dollari), si è caratterizzato nel periodo 2020-2023 per un ritmo di crescita particolarmente favorevole: CAGR del +13.4%, per un aumento complessivo di quasi 3 miliardi di euro.

Nel ranking 2023 dei principali paesi partner del mercato, la Cina risulta leader (con una quota del 28.4 per cento), davanti a Canada (18.4%) e Sudafrica (16.7%). L'ITALIA (quota 2023 del 2.2%) risulta in 8^ posizione, primo partner UE del mercato (e secondo partner europeo, dopo la Svizzera).

4. Florida

Il mercato della Florida, al sesto posto per valore delle importazioni 2023 di Sistema Moda/Persona (con 10.1 miliardi di dollari), si è caratterizzato nel periodo 2020-2023 per un ritmo di crescita vivace: complessivamente +1.9 miliardi di dollari, per un CAGR del +5.3%.

La Cina (quota 2023 del 17.9%) risulta il principale paese partner del mercato, precedendo Francia (8.3%), Svizzera (7.6%) e ITALIA (6.4%).

5. New Jersey

Il mercato del New Jersey, al terzo posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Sistema Moda/Persona (con 16.7 miliardi di dollari), si è caratterizzato nel periodo 2020-2023 per un aumento complessivo di quasi 1.4 miliardi di dollari (CAGR del +2.2%).

Nel ranking 2023 dei principali paesi partner del mercato, ITALIA e Cina si contendono la leadership (con quote rispettivamente del 20.2 e del 19.9 per cento), davanti alla Francia (12.3%).

6. Washington

Il mercato dello Stato di Washington, al decimo posto per valore delle importazioni 2023 di Sistema Moda/Persona (con 7 miliardi di dollari), si è caratterizzato nel periodo 2020-2023 per una buona dinamicità: CAGR del +6.3%, per un aumento complessivo superiore a 1.5 miliardi di dollari.

Nel ranking 2023 dei principali paesi partner del mercato, la Cina è leader indiscussa (con una quota prossima al 54 per cento), davanti al Vietnam (17.4%). L'ITALIA si posiziona solamente al 14° posto, con una quota di appena lo 0.5 per cento (peraltro secondo partner UE del mercato, dopo l'Ungheria).

7. Georgia

Il mercato della Georgia, al quinto posto per valore delle importazioni 2023 di Sistema Moda/Persona (con 10.7 miliardi di dollari), si è caratterizzato nel periodo 2020-2023 per un incremento complessivo di quasi 1 miliardo di dollari, pari ad un CAGR del +2.4%.

La Cina (quota 2023 del 26.4%) risulta il principale paese partner del mercato, precedendo Vietnam (11%), Bangladesh (10.4%) e ITALIA (8.9%).

19. California

Il mercato della California, al secondo posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Sistema Moda/Persona (con 48 miliardi di dollari), risulta penalizzato da una dinamica cedente delle importazioni del comparto nel periodo 2020-2023: -3.7 miliardi di dollari (pari ad un CAGR del -1.9%).

Si tratta di un mercato dominato dalle vendite dalla Cina (che evidenzia una quota 2023 pari al 46.1 per cento) e, in misura minore dal Vietnam (12.9%). L'ITALIA (quota 2023 del 2%) si posiziona in 9^ posizione, primo partner UE del mercato (e secondo partner europeo, dopo la Svizzera).

Sistema Moda/Persona: posizionamento export Italia

Leadership italiana di Sistema Moda in New Jersey; buoni posizionamenti in Georgia, New York, Florida e Texas

I dati di commercio estero americani relativi al comparto "prodotti finiti per la persona" evidenziano nel 2023 le seguenti principali destinazioni delle vendite italiane di Sistema Moda/Persona a livello di States:

  1. New York: 4.7 miliardi di dollari;
  2. New Jersey: 3.4 miliardi di dollari;
  3. California: 976 milioni di dollari;
  4. Georgia: 948 milioni di dollari;
  5. Florida: 641 milioni di dollari;
  6. Texas: 542 milioni di dollari;
  7. Ohio: 287 milioni di dollari;
  8. Massachusetts: 166 milioni di dollari;
  9. Illinois: 166 milioni di dollari.

Da tali evidenze si può rilevare come gli esportatori italiani di Sistema Moda/Persona risultano già ben posizionati nei mercati di New Jersey (primo posto assoluto nel 2023), Georgia, New York, Florida e Texas.
Inoltre, anche se con posizionamenti non di primo piano, l'Italia risulta primo partner UE in alcuni Stati rilevanti per il comparto, quali Illinois e California.

Il posizionamento italiano risulta, invece, ancora "sottopesato" in Stati ad alto potenziale per il comparto, quali Washington (quota 2023 dello 0.5 per cento) e Tennessee (quota dello 0.9 per cento).

1) In particolare, gli Stati Uniti risultano prima destinazione per l'export mondiale 2023 nei seguenti settori di prodotti finiti per la persona:

2) Si noti come il secondo mercato per incrementi assoluti delle importazioni 2020-2023 di Sistema Moda (la Cina) si sia fermato a 11 miliardi di euro; il terzo - la Germania - a 10 miliardi €.

3) L'indice sintetico è stato calcolato come media pesata dei punteggi (score) associati agli indicatori considerati, con il seguente schema di pesi:

  • valore delle importazioni 2023: 50%;
  • variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in valore: 30%;
  • variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in percentuale: 20%.