Macchine utensili: nel periodo 2020-2023 Stati Uniti mercato trainante le vendite mondiali ed italiane

I dati di consuntivo 2023 a livello di commercio mondiale, disponibili nel Sistema Informativo ExportPlanning, consentono di documentare la centralità del mercato statunitense per le esportazioni mondiali di Macchine utensili per metalli¹: con 6.3 miliardi di euro (pari al 15.9 per cento del totale), l'anno scorso gli USA hanno superato la Cina (5.9 mld €) come principale destinazione delle vendite mondiali del settore.

Sul mercato statunitense l'export italiano di Macchine utensili per metalli sta mostrando performance di crescita significative: nel periodo 2020-2023 le vendite italiane verso questo mercato sono cresciute complessivamente di 135 milioni di euro (CAGR [Compound Annual Growth Rate]: +9%), attestandosi alla cifra record di 455 milioni di euro, che fanno del mercato USA la principale destinazione delle esportazioni italiane del settore e la più dinamica nel periodo considerato.

Inoltre, i dati di consuntivo 2023 documentano la predominanza del mercato statunitense per le esportazioni mondiali di fascia Alta e Medio/Alta di prezzo di Macchine utensili per metalli, come evidenziato dal grafico sotto riportato, che segnala il forte distacco del mercato USA (4.6 miliardi di euro di importazioni premium-price nel 2023) rispetto al mercato cinese.

Non da ultimo, con una crescita cumulata di oltre 1.1 miliardi di euro, nel periodo 2020-2023 gli Stati Uniti sono risultati il primo mercato per incrementi assoluti delle importazioni di Macchine utensili per metalli, precedendo la Turchia².

Gli Stati Uniti, 1° mercato per flussi totali e premium-price, trainante la domanda mondiale di Macchine utensili nel periodo 2020-2023. Quali gli Stati americani a più alto potenziale ?

L'applicazione del modello di analisi del tool Market Selection di ExportPlanning ai dati di commercio estero disponibili a livello di Stati americani può consentire di costruire una graduatoria di potenzialità per le esportazioni di macchine utensili.

In particolare, ai fini della presente analisi sono stati considerati, per il settore "F4.32-macchine utensili per metalli" della classificazione ExportPlanning e per i diversi Stati americani, i seguenti indicatori di potenzialità:

• valore delle importazioni 2023: segnala la rilevanza del mercato;
• variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in valore: segnala la capacità di crescita (misurata in termini assoluti) del mercato;
• variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in percentuale: segnala la capacità di crescita (misurata in termini relativi) del mercato.

Nel processo di analisi del modello Market Selection, i suddetti indicatori sono stati normalizzati, in una scala 0-100, per poter concorrere al calcolo di un indicatore sintetico di potenzialità³.

La tabella qui sotto riportata evidenzia i principali Stati americani per livelli di potenzialità per le esportazioni di macchine utensili per metalli, con i valori registrati da ciascuno Stato per i diversi indicatori considerati nella Market Selection.

Export di Macchine utensili per metalli:
graduatoria potenzialità a livello di Stati americani

L'applicazione del modello Market Selection
ai dati di commercio estero degli Stati americani
evidenzia Michigan, Texas e California
ai primi posti della graduatoria di potenzialità
per l'export di macchine utensili per metalli

Macchine utensili per metalli: Stati americani ad alto potenziale

Michigan

Il mercato del Michigan, al secondo posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Macchine utensili per metalli (con circa 927 milioni di euro), si è caratterizzato per un ritmo di crescita nel periodo 2020-2023 particolarmente dinamico: CAGR (Compound Annual Growth Rate) pari al +31.1%, per un incremento complessivo di oltre 613 milioni di euro.

Giappone (con una quota 2023 del 45.6 per cento), Germania (quota 2023 del 14.9%) e ITALIA (125.6 milioni di euro nel 2023, pari ad una quota del 13.5 per cento) risultano i principali paesi partner del mercato.

Texas

Il mercato del Texas, al quinto posto per valore delle importazioni 2023 di Macchine utensili per metalli (con oltre 347 milioni di euro), si è caratterizzato per un dinamico ritmo di crescita nel periodo 2020-2023: CAGR (Compound Annual Growth Rate) pari al +19.4%, per un incremento complessivo di oltre 176 milioni di euro.

Germania (con una quota 2023 del 18.2 per cento) e Messico (14.9%) risultano i principali paesi partner del mercato, precedendo - nell'ordine - Cina, Canada, ITALIA (22.3 milioni di euro nel 2023, pari al 6.4 per cento), Svezia e Sud Corea.

California

Il mercato della California, al primo posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Macchine utensili per metalli (con oltre 973 milioni di euro), si è caratterizzato nel periodo 2020-2023 per un ritmo di crescita al di sotto delle due cifre percentuali: CAGR (Compound Annual Growth Rate) pari al +8.8%, per un incremento complessivo comunque prossimo ai 280 milioni di euro.

Giappone (con una quota 2023 del 34 per cento), Sud Corea (18%), Germania (16.7%) e Taiwan (12.1%) risultano i principali paesi partner del mercato. L'ITALIA si posiziona in 7^ posizione tra i paesi partner del mercato (alle spalle anche di Thailandia e Cina), con una quota di appena l'1.1 per cento.

North Carolina

Il mercato della North Carolina, al terzo posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Macchine utensili per metalli (con circa 514 milioni di euro), si è caratterizzato nel periodo 2020-2023 per un ritmo di crescita vicini alle due cifre percentuali: CAGR (Compound Annual Growth Rate) pari al +9.7%, per un incremento complessivo prossimo ai 160 milioni di euro.

Il Giappone (con una quota 2023 del 69.6 per cento) risulta di gran lunga il principale paese partner del mercato, precedendo - nell'ordine - Germania (7.8%), Taiwan (4.3%) e ITALIA (16.8 milioni di euro nel 2023, pari al 3.3% del totale del mercato).

Georgia

Il mercato della Georgia, al settimo posto per valore delle importazioni 2023 di Macchine utensili per metalli (con circa 242 milioni di euro), si è caratterizzato nel periodo 2020-2023 per un ritmo di crescita particolarmente dinamico: CAGR (Compound Annual Growth Rate) pari al +25.5%, per un incremento complessivo superiore ai 144 milioni di euro.

La Sud Corea (con una quota 2023 del 50.2 per cento) risulta di gran lunga il principale paese partner del mercato, precedendo il Giappone (15.2%). L'ITALIA si posiziona al terzo posto (con una quota 2023 del 6%, corrispondente a 14.5 milioni di euro).

Virginia

Il mercato della Virginia, al decimo posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Macchine utensili per metalli (con quasi 220 milioni di euro), si è caratterizzato nel periodo 2020-2023 per dinamiche di crescita favorevoli: CAGR (Compound Annual Growth Rate) pari al +14.5%, per un incremento complessivo superiore ai 91 milioni di euro.

Il Giappone (con una quota 2023 del 79.8 per cento) risulta di gran lunga il principale paese partner del mercato, precedendo - nell'ordine - Germania (3.7%) e ITALIA (3.5%, corrispondente a 7.7 milioni di euro).

Kentucky

Il mercato del Kentucky, al sesto posto assoluto per valore delle importazioni 2023 di Macchine utensili per metalli (con 258 milioni di euro), si è tuttavia caratterizzato nel periodo 2020-2023 per un ritmo di crescita al di sotto della media: CAGR (Compound Annual Growth Rate) pari al +4.7%, per un incremento complessivo comunque di poco superiore ai 43 milioni di euro.

Il Giappone (con una quota 2023 del 74.5 per cento) risulta ampiamente leader del mercato, precedendo Germania, Canada, Messico e ITALIA (quota 2023 dell'1.7%, pari a 4.4 milioni di euro).

Minnesota

Il mercato del Minnesota, solamente al diciannovesimo posto per valore delle importazioni 2023 di Macchine utensili per metalli (con 78.5 milioni di euro), si è tuttavia caratterizzato nel periodo 2020-2023 per un ritmo di crescita particolarmente accelerato: CAGR (Compound Annual Growth Rate) pari al +18.6%, per un incremento complessivo vicino ai 40 milioni di euro.

Il Giappone (con una quota 2023 del 37.5 per cento) risulta leader del mercato, precedendo la Germania (13.7%). L'ITALIA si posiziona solamente al 10° posto tra i partner del mercato, con una quota 2023 del 2.4% (pari a 1.9 milioni di euro).

Conclusioni

L'analisi delle vendite mondiali (ed italiane) di Macchine utensili per metalli evidenzia la centralità del mercato statunitense: primo mercato mondiale per totale importazioni e per importazioni di fascia Alta e Medio/Alta di prezzo, oltre che principale destinazione delle esportazioni italiane del settore. Esso ha infatti offerto nel periodo 2020-2023 i contributi più positivi alla crescita delle vendite mondiali del settore.

L'analisi delle importazioni degli Stati americani, scomponibili per paese partner, può consentire di documentare i territori del mercato statunitense che risultano a maggiore potenziale per le vendite mondiali (ed italiane) di Macchine utensili per metalli.

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1) Si veda l'elenco dei prodotti ricompresi nella presente analisi nella seguente scheda.
2) Si noti come, alle spalle di Stati Uniti e Turchia (+1.1 miliardi di euro), i principali mercati per incrementi assoluti delle importazioni 2020-2023 di Macchine utensili per metalli - nell'ordine Russia, Italia, Paesi Bassi e Arabia Saudita - si siano fermati al di sotto del mezzo miliardo di euro.
3) L'indice sintetico è stato calcolato come media pesata dei punteggi (score) associati agli indicatori considerati, con il seguente schema di pesi:

• valore delle importazioni 2023: 50%;
• variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in valore: 30%;
• variazione delle importazioni nel periodo 2020-2023 in percentuale: 20%.