Vendite mondiali di Meccanica Strumentale: segnali di rafforzamento nel terzo trimestre 2024

Il quadro congiunturale si conferma, tuttavia, tuttora debole ed assai eterogeneo a livello settoriale

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Le pre-stime del 3° trimestre 2024 di commercio mondiale, disponibili nel Sistema Informativo ExportPlanning, consentono di evidenziare segnali di miglioramento nel quadro, peraltro ancora perturbato, delle esportazioni mondiali di meccanica strumentale.

Dopo un primo semestre che aveva segnato una debole crescita tendenziale delle esportazioni mondiali di macchinari e impianti industriali1 nella misurazione a prezzi costanti (+1.9%), il terzo trimestre dell'anno ha evidenziato una accelerazione (+5.5% tendenziale, a prezzi costanti), portando il cumulato dei primi 9 mesi ad una crescita tendenziale del 3.1 per cento.

Le performance settoriali appaiono, tuttavia, alquanto diffenziate sia a livello congiunturale...

Tuttavia, come può essere osservato dalla tabella sottostante, il quadro congiunturale delle vendite mondiali di meccanica strumentale appare assai eterogeneo a livello settoriale.

Esportazioni mondiali di macchinari e impianti industriali:
variazioni % tendenziali a prezzi costanti

variazioni % tendenziali a prezzi costanti
Anno 2023 H1-2024 Q3-2024 Gen-Set 2024 Ultimi 4 trim./2019
M.cartiere - 0.7 - 4.8 - 4.6 - 4.7 +10.9
M.semicondut. - 9.2 + 7.3 + 2.0 + 5.5 +55.8
M. lav. met. + 8.7 + 3.2 + 6.4 + 4.3 +13.2
M. utens. met. + 7.3 - 4.2 - 2.3 - 3.6 + 2.8
M.ut. mat. duri - 7.8 + 3.3 + 7.9 + 4.8 - 6.3
M. estrusione + 3.9 + 1.1 + 5.0 + 2.4 + 7.0
M. tessili - 9.2 - 3.1 + 5.2 - 0.4 - 1.0
M. alimentari + 2.2 + 1.9 + 3.1 + 2.3 + 2.3
M. imballaggio + 9.3 + 0.9 + 9.9 + 3.8 +10.3
M.stampa/edit. + 9.6 - 3.4 + 1.9 - 1.7 -29.1
M. impieghi sp. - 2.0 + 4.9 +14.2 + 8.0 +11.7
TOTALE - 0.9 + 1.9 + 5.5 + 3.1 +11.8
Fonte: ExportPlanning - Dati - Trade Data trimestrali, Datamart Congiuntura Mondiale

In particolare, risultano:

  • in accelerazione e in territorio positivo. Ricadono in questo cluster i seguenti settori:
    • macchine per la lavorazione dei metalli2: grazie al +6.4% nel terzo trimestre (prezzi costanti), i primi 9 mesi hanno evidenziato una crescita tendenziale cumulata del +4.3% (prezzi costanti);
    • macchine utensili per materiali duri3: grazie all'accelerazione al +7.9% nel terzo trimestre dell'anno (prezzi costanti), il bilancio dei primi 9 mesi segna una crescita tendenziale cumulata del +4.8% (prezzi costanti);
    • macchine per estrusione4: l'accelerazione al +5% nel terzo trimestre (prezzi costanti) ha portato il cumulato dei primi 9 mesi dell'anno ad una crescita tendenziale del +2.4% (prezzi costanti);
    • macchine alimentari5: la crescita tendenziale del +3.1% nel terzo trimestre (prezzi costanti), dopo il +1.9% del primo semestre, ha portato il cumulato dei primi 9 mesi dell'anno ad una crescita tendenziale del +2.3% (prezzi costanti);
    • macchine per il confezionamento e l'imballaggio6: la significativa accelerazione al +9.9% nel terzo trimestre (prezzi costanti) ha portato il cumulato dei primi 9 mesi dell'anno ad una crescita tendenziale del +3.8% (prezzi costanti);
    • macchine per impieghi speciali7: la significativa accelerazione al +14.2% nel terzo trimestre (prezzi costanti) ha portato il cumulato dei primi 9 mesi dell'anno ad una crescita tendenziale del +8% (prezzi costanti);
  • in accelerazione ma ancora in territorio negativo. Ricadono in questo cluster i seguenti settori:
    • macchine tessili8: nonostante l'accelerazione del terzo trimestre dell'anno (con una crescita tendenziale del +5.2% a prezzi costanti), i primi 9 mesi del 2024 registrano una leggera flessione tendenziale (-0.4% a prezzi costanti);
    • macchine per stampa ed editoria9: il ritorno al segno "più" nel terzo trimestre dell'anno (+1.9% a prezzi costanti) non consente, tuttavia, al cumulato annuo (primi 9 mesi) di mostrare un risultato di crescita (-1.7% a prezzi costanti);
  • in territorio positivo ma in rallentamento. Ci si riferisce, in particolare, al settore macchine per semiconduttori10, che registra un terzo trimestre con esportazioni mondiali in crescita tendenziale di soli 2 punti percentuali (prezzi costanti), dopo il +7.3% tendenziale (prezzi costanti) del primo semestre dell'anno;
  • in territorio negativo e non in accelerazione. Ricadono in questo cluster i seguenti settori:
    • macchine per cartiere11: il terzo trimestre ha confermato un ritmo tendenziale ancora negativo, attorno ai -5 punti percentuali (prezzi costanti);
    • macchine utensili per metalli12: anche in questo caso il trimestre più recente (-2.3% tendenziale a prezzi costanti) non ha portato ad un beneficio significativo nel bilancio cumulato dei primi 9 mesi dell'anno (-3.6% a prezzi costanti).
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.. sia confrontandole rispetto ai livelli pre-pandemici.

La tabella sopra riportata documenta, inoltre, lo scostamento delle vendite mondiali di meccanica strumentale rispetto ai livelli pre-pandemici.
Gli ultimi quattro trimestri rispetto all'anno 2019 rilevano un differenziale significativamente positivo (+11.8 a prezzi costanti), che segnala come dalla pandemia ad oggi l'export mondiale di macchinari e impianti industriali abbia messo a segno un significativo progresso (anche al netto di fenomeni inflativi e valutari13).

Tuttavia, anche in questo caso, il quadro settoriale appare alquanto eterogeneo. In particolare, si rilevano:
  • ampi scostamenti positivi rispetto ai livelli pre-pandemici. Ricadono in questo cluster i seguenti settori:
    1. macchine per semiconduttori: il confronto tra l'export mondiale degli ultimi 4 trimestri e quello 2019 evidenzia un differenziale positivo di quasi 56 punti percentuali a prezzi costanti, segnalando come l'ultimo quinquennio abbia rappresentato - complessivamente - una fase di significativa crescita del settore a livello internazionale;
    2. macchine per la lavorazione dei metalli: il confronto tra l'export mondiale degli ultimi 4 trimestri e quello 2019 evidenzia un differenziale positivo non piccolo (+13.2 punti percentuali a prezzi costanti);
    3. macchine per impieghi speciali: il confronto tra i livelli attuali (ultimi 4 trimestri) e quelli pre-pandemici (2019) dell'export mondiale del settore mostra un differenziale di quasi 12 punti percentuali a prezzi costanti;
    4. macchine per cartiere: il confronto tra i livelli attuali (ultimi 4 trimestri) e quelli pre-pandemici (2019) dell'export mondiale del settore mostra un differenziale di quasi 11 punti percentuali a prezzi costanti;
    5. macchine per il confezionamento e l'imballaggio: il confronto tra i livelli attuali (ultimi 4 trimestri) e quelli pre-pandemici (2019) dell'export mondiale del settore mostra un differenziale di oltre 10 punti percentuali a prezzi costanti;
    6. macchine per estrusione: il confronto tra i livelli attuali (ultimi 4 trimestri) e quelli pre-pandemici (2019) dell'export mondiale del settore mostra un differenziale di 7 punti percentuali a prezzi costanti;
  • differenze modeste rispetto ai livelli pre-pandemici. Ricadono in questo cluster i seguenti settori:
    1. macchine utensili per metalli: il differenziale tra i livelli degli ultimi 4 trimestri e i livelli 2019 dell'export mondiale settoriale risulta inferiore ai 3 punti percentuali a prezzi costanti;
    2. macchine alimentari: il differenziale tra i livelli degli ultimi 4 trimestri e i livelli 2019 dell'export mondiale settoriale risulta di poco superiore ai 2 punti percentuali a prezzi costanti;
    3. macchine tessili: il differenziale tra i livelli degli ultimi 4 trimestri e i livelli 2019 dell'export mondiale settoriale risulta leggermente di segno negativo (-1%) nella misurazione a prezzi costanti;
  • ampi scostamenti negativi rispetto ai livelli pre-pandemici. Ricadono in questo cluster i seguenti settori:
    1. macchine per stampa ed editoria: per questo settore il differenziale tra i livelli degli ultimi 4 trimestri e i livelli 2019 dell'export mondiale risulta ampiamente negativo (-29.1% nella misurazione a prezzi costanti), segnalando come l'ultimo quinquennio abbia rappresentato - complessivamente - una fase di significativo ridimensionamento del settore a livello internazionale;
    2. macchine utensili per materiali duri: pur con scostamenti meno pronunciati, anche per questo settore il differenziale dei livelli attuali dell'export mondiale rispetto ai livelli pre-pandemici risulta negativo (-6.3 per cento, a prezzo costanti).

L'importanza di un monitoraggio delle condizioni di mercato
a livello "product-specific"

L'elevata dispersione dei risultati settoriali e un contesto in continua evoluzione riaffermano l'importanza strategica per un'impresa esportatrice di un monitoraggio continuativo delle condizioni di mercato, a livello di domanda e di dinamiche dei principali competitori per il prodotto/area strategica d'affari di riferimento, al fine di consentire di supportare al meglio il proprio posizionamento internazionale.

Con l'obiettivo di consentire un costante monitoraggio dei mercati esteri di riferimento a livello "product-specific", ExportPlanning mette a disposizione Market Insights, una nuova collana di servizi informativi finalizzati a supportare specificatamente i processi di market intelligence e di budgeting delle imprese esportatrici.

1) Si veda qui la scheda di descrizione dell'industry considerata.
2) Si veda la relativa scheda settoriale.
3) Si veda la relativa scheda settoriale.
4) Si veda la relativa scheda settoriale.
5) Si veda la relativa scheda settoriale.
6) Si veda la relativa scheda settoriale.
7) Si veda la relativa scheda settoriale.
8) Si veda la relativa scheda settoriale.
9) Si veda la relativa scheda settoriale.
10) Si veda la relativa scheda settoriale.
11) Si veda la relativa scheda settoriale.
12) Si veda la relativa scheda settoriale.
13) Nella banca dati Congiuntura Mondiale del Sistema Informativo ExportPlanning è stata costruita la misura Quantità a prezzi costanti (Q). Tale misura racchiude un'operazione di deflazionamento, in cui la serie storica dei valori monetari (V) è stata trasformata in un'analoga serie di valori espressi a prezzi costanti, con un riferimento a un anno determinato, detto anno base. Per una descrizione della metodologia applicata, si rimanda a Nota Metodologica banca dati Congiuntura Mondiale.