Nell’annus horribilis la domanda mondiale di Macchine agricole sembra aver ritrovato una nuova fase di crescita, superando la difficile traiettoria che aveva caratterizzato il comparto nel corso del 2019 e nei mesi più critici dell’emergenza sanitaria (si veda il grafico di seguito).

Fonte: Elaborazioni ExportPlanning

Dopo aver chiuso il 2019 in territorio negativo, nei primi sei mesi del 2020 il commercio mondiale di Macchine agricole aveva accusato una flessione del -10% in dollari, a cui è tuttavia seguita una fase di crescita significativa. L’ampio rimbalzo segnato sin dai mesi estivi ha infatti permesso al settore di chiudere l’anno della pandemia con una crescita complessiva del 6%, a fronte della flessione del -17% che ha invece riguardato la macro-industria dei Mezzi di trasporto.
Inoltre, i dati del primo trimestre 2021 confermano un ulteriore rafforzamento di questa tendenza, registrando un incremento superiore al 25% su base tendenziale e del 18% se comparato ai valori del primo trimestre 2019.

La crescita della domanda di macchine agricole risulta diffusa, e riguarda sia i principali mercati sviluppati, sia diverse economie emergenti. Considerando la cumulata degli ultimi quattro trimestri, la mappa che segue permette di restituire a colpo d'occhio la geografia dei mercati che hanno segnalato gli incrementi maggiori in termini assoluti nel corso dell'ultimo periodo; il valore della ball è infatti proporzionale all'incremento registrato.

Macchine Agricole: mappa dei principali mercati per incremento assoluto registrato negli ultimi 4 trimestri

Fonte: Elaborazioni ExportPlanning

Risulta evidente la crescita registrata dal blocco dei principali mercati occidentali, tra i quali spicca la performance degli Stati Uniti, primo importatore di Macchine agricole sul panorama internazionale: negli ultimi quattro trimestri il mercato ha segnato un aumento complessivo superiore ai 2 miliardi di dollari.
Particolarmente intensa anche la crescita di tutti i principali mercati europei, come Francia (+586 milioni di $) e Germania (+514 milioni di $). Una menzione specifica merita, inoltre, il forte dinamismo che sta caratterizzando il mercato greco e quello turco; quest'ultimo sembra infatti progressivamente recuperare il crollo subìto dopo il 2017.

Nell'area Asia-Pacifico è l'Australia a segnare l'incremento più significato (+680 milioni $) data la dimensione del mercato. Tuttavia, nel corso degli ultimi trimestri particolarmente dinamico è risultato essere il mercato indiano, sebbene la recente recrudescenza del virus introduce diversi elementi di criticità sulle prospettive del settore nei prossimi mesi.

La favorevole fase congiunturale si accompagna, tuttavia, a un contesto competitivo sempre più acceso, che ha visto un progressivo ridimensionamento dell'importanza internazionale dei principali esportatori occidentali del comparto a favore della Cina. Il grafico che segue mostra la quota di commercio mondile detenuta dai principali player del comparto: Stati Uniti, Francia, Germania, Italia e Cina.

Fonte: Elaborazioni ExportPlanning

Nel corso degli ultimi trimestri è infatti visibile un'accresciuta rilevanza del partner asiatico, a fronte di un perdita di competitività diffusa, specchio della maggiore resilienza dell'industria del Paese del Dragone alla crisi sanitaria.
Lo scenario post-Covid dell'industria delle Macchine agricole risulta quindi favorevole, ma con una domanda mondiale sempre più contendibile.