Le dinamiche del commercio mondiale di Attrezzature e Strumenti per l'industria

Uno dei comparti più rilevanti della meccanica varia è quello delle attrezzature e degli strumenti per l'industria¹. Si tratta di un comparto che sta evidenziando dinamiche particolarmente accelerate degli scambi mondiali. A consuntivo 2022 il valore di questi scambi è stimato avere superato i 492 miliardi di euro, nuovo punto di massimo assoluto del comparto.
Anche nella misurazione a prezzi costanti il commercio mondiale ha evidenziato l'anno scorso il raggiungimento di un nuovo punto di massimo, di ben 22 punti percentuali superiore a cinque anni prima (corrispondenti al +41% nei valori in euro). Considerando il periodo dallo scoppio della pandemia ad oggi, il comparto ha saputo mettere a segno un incremento complessivo dei flussi di commercio mondiale del 27 per cento nei valori in euro e del 16 per cento a prezzi costanti.

Tutti i principali settori del comparto hanno ampiamente
recuperato i livelli pre-pandemici...

A pre-consuntivo 2022 tutti i principali settori del comparto Attrezzature e Strumenti per l'industria segnano livelli del commercio mondiale, sia nei valori in euro che nelle quantità, superiori (anche significativamente) ai livelli pre-pandemici.
In particolare, il settore apparecchi di sollevamento e movimentazione evidenzia gli incrementi più significativi rispetto ai livelli 2019, sia nei valori in euro (+43.4%) che nei valori a prezzi costanti (+30.1%).
Un altro settore che mostra livelli significativamente superiori a quelli pre-pandemici è quello degli utensili elettromeccanici (+40.2% nei valori in euro; +23.6% a prezzi costanti).
Evidenziano crescite nel periodo 2020-2022 anch'esse a due cifre percentuali, sia nei valori in euro che nella misurazione a prezzi costanti, i settori pompe e filtri (+35.2% nei valori in euro; +15.5% a prezzi costanti) e strumenti di misura (+24.3% nei valori in euro; +10.6% a prezzi costanti).

Commercio mondiale di Strumenti e Attrezzature per l'industria

Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse

.. grazie alla presenza di numerosi mercati BLue OCean (BLOC) in fase di accelerazione.

I mercati BLOC

Strumenti di misura

Nel 2022 il commercio mondiale del settore strumenti di misura² è arrivato a superare i 193 miliardi di euro (+37.8 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.

Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore sono i seguenti:

• India: con i suoi 10.9 miliardi di euro a pre-consuntivo 2022 è il primo mercato di importazioni del settore al mondo. Come evidenzia il grafico sotto riportato (con importazioni espresse nei valori a prezzi costanti), si evidenzia una dinamica molto favorevole di crescita di questo mercato nel corso dell'ultimo decennio; nell'ultimo quinquennio (2022/2017), in particolare, si è registrato un aumento complessivo delle importazioni di quasi 60 punti percentuali nei valori a prezzi costanti;
• Senegal: con 167 milioni di euro nel 2022, si tratta del 59° importatore mondiale del settore, ma con dinamiche di crescita molto accelerate, come dimostra una performance complessiva nell'ultimo quinquennio (2022/2017) del +107 per cento nei valori a prezzi costanti (si veda il grafico di seguito riportato).

Strumenti di misura: selezione mercati BLOC

INDIA	SENEGAL

Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse

Utensili, attrezzi e stampi

Nel 2022 il commercio mondiale del settore utensili, attrezzi e stampi³ è arrivato a sfiorare i 77 miliardi di euro (+10 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.

Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore sono i seguenti:

• India: con i suoi quasi 2 miliardi di euro a pre-consuntivo 2022 risulta l'11° mercato di importazioni del settore al mondo. Come evidenzia il grafico sotto riportato (con importazioni espresse nei valori a prezzi costanti), si evidenzia una dinamica molto favorevole di crescita di questo mercato, che nell'ultimo quinquennio (2022/2017) ha registrato un aumento complessivo delle importazioni di oltre 44 punti percentuali nei valori a prezzi costanti;
• Bulgaria: con 168 milioni di euro a pre-consuntivo 2022, si tratta del 60° importatore mondiale del settore; come documenta il grafico di seguito riportato, risulta evidente la fase di accelerazione in atto (+43% a prezzi costanti nell'ultimo quinquennio esaminato).

Utensili, attrezzi e stampi: selezione mercati BLOC

INDIA	BULGARIA

Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse

Apparecchi di sollevamento e movimentazione

Nel 2022 il commercio mondiale del settore apparecchi di sollevamento e movimentazione⁴ è arrivato vicino ai 72 miliardi di euro (+21.7 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.

Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore sono i seguenti:

• Stati Uniti: con i suoi 10.9 miliardi di euro a pre-consuntivo 2022 è il primo mercato di importazioni del settore al mondo. Come evidenzia il grafico sotto riportato (con importazioni espresse nei valori a prezzi costanti), si evidenzia una dinamica molto favorevole di crescita di questo mercato nel corso dell'ultimo decennio; nell'ultimo quinquennio (2022/2017), in particolare, si è registrato un aumento complessivo delle importazioni di quasi 60 punti percentuali nei valori a prezzi costanti;
• Vietnam: con 1.2 miliardi di euro a fine 2022, si tratta del 12° importatore mondiale del settore, in crescita di oltre 63 punti percentuali nei valori in euro nell'ultimo quinquennio esaminato (2022/2017: si veda il grafico di seguito riportato).

Apparecchi di sollevamento e movimentazione: selezione mercati BLOC

STATI UNITI	VIETNAM

Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse

Pompe e filtri

Nel 2022 il commercio mondiale del settore pompe e filtri⁵ è arrivato a superare i 67 miliardi di euro (+17.5 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.

Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore sono i seguenti:

• Polonia: con 1.4 miliardi di euro nel 2022, si tratta del 14° importatore mondiale del settore, con dinamiche di crescita molto accelerate, come dimostra una performance complessiva nell'ultimo quinquennio (2022/2017) del +82 per cento nei valori a prezzi costanti;
• Taiwan: con oltre 1.3 miliardi di euro a pre-consuntivo 2022, risulta il 17° mercato di importazioni del settore al mondo. Come evidenzia il grafico sotto riportato (con importazioni espresse nei valori a prezzi costanti), si evidenzia una dinamica molto favorevole di crescita di questo mercato, con un aumento complessivo delle importazioni nell'ultimo quinquennio di circa 89 punti percentuali nei valori a prezzi costanti.

Pompe e filtri: selezione mercati BLOC

POLONIA	TAIWAN

Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse

Utensili elettromeccanici

Nel 2022 il commercio mondiale del settore utensili elettromeccanici⁶ è arrivato a superare i 39 miliardi di euro (+11.2 miliardi rispetto al 2019). Tale performance trova origine in diversi mercati in fase di accelerazione nelle proprie importazioni, misurate nei valori a prezzi costanti.

Alcuni dei principali mercati BLOC (BLue OCean) del settore sono i seguenti:

• Polonia: con oltre 1 miliardo di euro a fine 2022, si tratta del 10° importatore mondiale del settore; nel periodo più recente questo mercato ha sperimentato un rapidissima ascesa (+72% a prezzi costanti nell'ultimo quinquennio; si veda il grafico di seguito riportato);
• Spagna: con 0.8 miliardi di euro nel 2022 è il 14° mercato di importazioni del settore al mondo. Come evidenzia il grafico sotto riportato (con importazioni espresse nei valori a prezzi costanti), si evidenzia una dinamica molto favorevole di crescita di questo mercato nel corso dell'ultimo decennio; nell'ultimo quinquennio (2022/2017), in particolare, si è registrato un aumento complessivo delle importazioni di 89 punti percentuali nei valori a prezzi costanti.

Utensili elettromeccanici: selezione mercati BLOC

POLONIA	SPAGNA

Fonte: ExportPlanning-Datamart Ulisse

Conclusioni

Dopo un biennio 2021-2022 particolarmente dinamico per il commercio mondiale di strumenti e attrezzature per l'industria (+16.4% medio annuo, nei valori in euro), le prospettive per il prossimo quadriennio (2023-2026) risultano decisamente più selettive, con attese di crescite medie annue nell'ordine del +4.4% nei valori in euro (si veda il grafico sotto riportato)⁷.

In un simile contesto di maggiore selettività, la ricerca di mercati esteri BLue OCean (BLOC), resilienti al ciclo, dovrebbe essere una priorità per le imprese esportatrici del comparto.
La strumentazione messa a disposizione in ExportPlanning, nel modulo Market Selection, può consentire di selezionare i cosiddetti mercati BLOC, in fase di accelerazione delle proprie importazioni.

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1) Per un elenco dei settori oggetto di analisi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
2) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
3) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
4) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
5) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
6) Per un elenco dei prodotti ivi ricompresi, si rimanda alla relativa scheda settoriale.
7) Si tratta di previsioni settoriali formulate da StudiaBo, nell'ambito del Sistema Informativo ExportPlanning, sulla base dell'ultimo scenario macroeconomico del Fondo Monetario Internazionale.