Tra le industrie più resilienti all'attuale fase di contrazione del commercio internazionale, figura l'elettrotecnica¹, i cui scambi mondiali hanno segnato nel primo semestre del 2023 una crescita tendenziale del +4.6% a prezzi costanti (a fronte di una performance del -2.3% per il totale dei beni²).
Come documentato nell'articolo "Primi segnali dell'avvio di un percorso di transizione energetica a livello mondiale", l'industria elettrotecnica evidenzia - insieme a quella automotive e, in misura minore, dei macchinari e impianti³ - le migliori performance tendenziali.

Crescite tendenziali a due cifre per le vendite mondiali di quadri elettrici, motori, generatori e trasformatori elettrici e apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

Esportazioni mondiali di elettrotecnica (evoluzione a prezzi costanti)

Fonte: ExportPlanning-Datamart Congiuntura Mondiale

Fili e cavi, interruttori, spine e prese

All'interno dell'industria elettrotecnica, si rileva la performance in negativa controtendenza delle esportazioni mondiali, misurate a prezzi costanti, di fili e cavi, interruttori, spine e prese⁴, che nei primi sei mesi del 2023 hanno evidenziato un moderato calo tendenziale (-2.7%) nella misurazione a prezzi costanti, penalizzate dal peggioramento del trimestre più recente (come documentato dal grafico qui sotto riportato).

Nonostante il risultato complessivo di riduzione tendenziale, nel primo semestre dell'anno una maggioranza (56%) di mercati internazionali ha mostrato dinamiche tendenziali positive nella misurazione a prezzi costanti delle esportazioni mondiali ad esse destinate.
I casi più interessanti, in quanto hanno offerto i maggiori contributi positivi alla crescita delle esportazioni mondiali del settore, risultano i mercati di Thailandia (+25.3% tendenziale, a prezzi costanti), Singapore, Francia, India, Germania e Marocco (+26.1%).

Motori, generatori e trasformatori elettrici

Tra i settori più dinamici all'interno dell'industria elettrotecnica, spicca la performance delle esportazioni mondiali, misurate a prezzi costanti, di motori, generatori e trasformatori elettrici⁵, che nei primi sei mesi dell'anno hanno messo a segno una crescita tendenziale di oltre 11 punti percentuali nella misurazione a prezzi costanti.
Si tratta certamente di un settore che svolge un ruolo fondamentale nella transizione ecologica, in quanto è strettamente legato all'efficienza energetica, all'integrazione delle energie rinnovabili e alla riduzione delle emissioni di gas serra⁶.

In un contesto di complessiva crescita del settore, nel primo semestre dell'anno oltre il 63% di mercati internazionali ha mostrato dinamiche positive nella misurazione a prezzi costanti delle esportazioni mondiali ad esse destinate.
I casi più interessanti, in quanto hanno offerto i maggiori contributi positivi alla crescita delle esportazioni mondiali del settore, risultano i mercati di Germania ed Paesi Bassi (+48.8 per cento rispetto al primo semestre 2022), Stati Uniti e, in misura minore, Francia, Ucraina (+302 per cento rispetto al corrispondente periodo 2022, grazie all'ottima performance delle vendite turche), Spagna.

Parti per apparecchiature elettriche

L'evoluzione a prezzi costanti delle esportazioni mondiali di parti per apparecchiature elettriche⁷, documentata nel grafico sotto riportato, segnala il mantenimento di un moderato ritmo di crescita (+2.2% nel primo semestre 2023, a prezzi costanti), in linea con quanto già sperimentato nella media 2022.

In un contesto di debole crescita del settore, nel primo semestre dell'anno oltre il 65% di mercati internazionali ha mostrato dinamiche positive nella misurazione a prezzi costanti delle esportazioni mondiali ad esse destinate.
I casi più interessanti, in quanto hanno offerto i maggiori contributi positivi alla crescita delle esportazioni mondiali del settore, risultano i mercati di Vietnam (+22.3% rispetto al primo semestre 2022), Germania, Malesia, Australia (+39.6%), Messico, Francia e Stati Uniti.

Quadri elettrici

Il settore dei quadri elettrici⁸ ha evidenziato, all'interno dell'industria elettrotecnica, le migliori performance nel primo semestre dell'anno, con una crescita tendenziale di oltre 17 punti percentuali nella misurazione a prezzi costanti.
Si tratta certamente di un altro settore che svolge un ruolo fondamentale nella trasformazione ecologica, poiché è responsabile della gestione, controllo e protezione delle reti elettriche⁹.

In un contesto di elevata crescita del settore, nel primo semestre dell'anno quasi il 70% di mercati internazionali ha mostrato dinamiche positive nella misurazione a prezzi costanti delle esportazioni mondiali ad esse destinate.
I casi più interessanti, in quanto hanno offerto i maggiori contributi positivi alla crescita delle esportazioni mondiali del settore, risultano i mercati di Stati Uniti (+21.7% a prezzi costanti rispetto al primo semestre 2022), Germania (+24.7%), Francia (+35.2%), Regno Unito (+27.7%), Paesi Bassi (+25.5%), Svezia (+38.3%), Brasile (+35.8%), Malesia (+45.7%), Repubblica Ceca (+25.5%).

Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

L'evoluzione a prezzi costanti delle esportazioni mondiali di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità¹⁰, documentata nel grafico sotto riportato, segnala ancora, pur in rallentamento nel trimestre più recente, dinamiche di elevata crescita (+9.7% nel primo semestre 2023, a prezzi costanti), solo leggermente meno accelerate rispetto a quanto già sperimentato nella media 2022.
Si tratta, anche in questo caso, di un settore che svolge un ruolo fondamentale nella trasformazione ecologica, in quanto responsabile della progettazione, produzione e implementazione di apparecchiature e dispositivi utilizzati per la distribuzione, il monitoraggio e il controllo dell'elettricità nella rete elettrica¹¹.

In un contesto di buon dinamismo del settore, nel primo semestre dell'anno quasi il 60% di mercati internazionali ha mostrato dinamiche positive nella misurazione a prezzi costanti delle esportazioni mondiali ad esse destinate.
I casi più interessanti, in quanto hanno offerto i maggiori contributi positivi alla crescita delle esportazioni mondiali del settore, risultano i mercati di Stati Uniti (+35.4% a prezzi costanti rispetto al primo semestre 2022), Germania (+37.7%), Arabia Saudita (+52.6%), Paesi Bassi (+34.5%), Singapore (+68.5%), Messico (+27.6%).

Conclusioni

I dati di commercio internazionale del primo semestre 2023 documentano la prosecuzione di una fase espansiva delle vendite mondiali di prodotti elettrotecnici. Una maggioranza di mercati internazionali (68%) evidenzia dinamiche positive (misurate a prezzi costanti) nelle vendite di prodotti dell'industria elettrotecnica.

In particolare, all'interno di questa industria, alcuni settori (quadri elettrici, motori, generatori e trasformatori elettrici e apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità) - con un ruolo preminente nel processo globale di transizione ecologica - stanno sperimentando performance particolarmente favorevoli.

L'opportunità per le imprese dell'industria elettrotecnica
di cogliere le potenzialità di crescita offerte dai mercati maggiormente dinamici e positivamente impattati
dalla transizione ecologica

Per le imprese esportatrici dell'industria elettrotecnica (ma non solo) appare strategico, quindi, riuscire a individuare per la propria specifica area di business i mercati internazionali più dinamici, sui quali focalizzare le proprie azioni di marketing e sviluppo commerciale.

Con l'obiettivo di consentire un costante monitoraggio dei mercati esteri di riferimento, ExportPlanning mette a disposizione Market Insights, una nuova collana di servizi informativi finalizzati a supportare specificatamente i processi di market intelligence e di budgeting delle imprese esportatrici.

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1) Per una descrizione dei settori ivi ricompresi, si veda la relativa scheda settoriale.
2) Si veda in merito l'articolo "Primo semestre 2023: il punto congiunturale sul commercio mondiale".
3) Si veda in merito l'articolo "Macchinari e impianti: analisi congiunturale del commercio mondiale".
4) Per una descrizione dei prodotti ivi ricompresi, si veda la relativa scheda settoriale.
5) Per una descrizione dei prodotti ivi ricompresi, si veda la relativa scheda settoriale.
6) Per una descrizione dei prodotti ivi ricompresi, si veda la relativa scheda settoriale.
7) Di seguito sono elencati alcuni punti chiave riguardanti il ruolo del settore motori, generatori e trasformatori elettrici nella transizione ecologica:

• efficienza energetica: i motori elettrici sono componenti critici in molti dispositivi e macchinari utilizzati in varie industrie. Sono ampiamente utilizzati in applicazioni industriali, commerciali e domestiche. Ridurre l'inefficienza dei motori elettrici e aumentare la loro efficienza energetica è fondamentale per ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas serra associate alla produzione di elettricità;
• elettrificazione dei trasporti: il settore dei motori e generatori elettrici sta giocando un ruolo chiave nell'elettrificazione dei trasporti. L'adozione di motori elettrici in veicoli come automobili, autobus, treni e navi riduce notevolmente l'impatto ambientale rispetto ai veicoli a combustione interna, poiché i motori elettrici producono zero emissioni dirette durante il funzionamento. Questo contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra e a migliorare la qualità dell'aria nelle aree urbane;
• integrazione delle energie rinnovabili: i generatori elettrici sono utilizzati per convertire l'energia proveniente dalle fonti rinnovabili (come l'energia solare, eolica e idroelettrica) in energia elettrica pronta per l'uso. Questo processo è fondamentale per l'integrazione efficace di queste fonti di energia intermittenti nella rete elettrica, consentendo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e le emissioni di CO2 associate;
• trasformazione e distribuzione dell'energia: i trasformatori elettrici svolgono un ruolo essenziale nella trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica attraverso la rete. La modernizzazione e l'ottimizzazione dei trasformatori consentono di ridurre le perdite di energia durante il trasporto e migliorare l'efficienza globale del sistema elettrico;
• soluzioni innovative e tecnologie avanzate: il settore dei motori, generatori e trasformatori elettrici sta costantemente sviluppando soluzioni innovative e tecnologie avanzate per aumentare l'efficienza, ridurre le perdite energetiche e supportare l'integrazione delle energie rinnovabili. Questi progressi contribuiscono a rendere l'energia elettrica più sostenibile e competitiva rispetto alle fonti convenzionali.

8) Per una descrizione dei prodotti ivi ricompresi, si veda la relativa scheda settoriale.
9) Il settore dei quadri elettrici ha il compito di rendere possibile una distribuzione efficiente, sicura e affidabile dell'energia elettrica, il che è cruciale per la trasformazione ecologica. La crescente integrazione delle energie rinnovabili e la gestione più intelligente dell'energia appaiono, in questa fase storica, fondamentali per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e mitigazione del cambiamento climatico. In particolare si segnala il ruolo dei quadri elettrici nei seguenti ambiti concernenti la trasformazione ecologica:

• efficienza energetica: i quadri elettrici sono responsabili di garantire che l'energia venga utilizzata in modo efficiente. Con la crescente attenzione alla riduzione dei consumi energetici e delle perdite di energia durante la distribuzione, i quadri elettrici possono essere progettati per massimizzare l'efficienza e ottimizzare il flusso di energia;
• integrazione delle energie rinnovabili: la trasformazione ecologica si basa ampiamente sull'integrazione delle energie rinnovabili come l'energia solare, eolica, idroelettrica e altre fonti pulite. I quadri elettrici sono responsabili di collegare queste fonti di energia alla rete elettrica e di gestirne la distribuzione in modo coerente e affidabile.
• gestione della domanda energetica: in un sistema elettrico ecologico, è essenziale bilanciare l'offerta e la domanda di energia in modo da evitare sprechi eccessivi e garantire una fornitura continua e stabile. I quadri elettrici possono essere dotati di tecnologie avanzate di gestione della domanda per ottimizzare l'uso dell'energia in base alle necessità effettive;
• monitoraggio e controllo avanzato: I quadri elettrici moderni possono essere dotati di sistemi di monitoraggio avanzato e tecnologie di automazione per consentire un controllo più preciso e tempestivo della rete elettrica. Questo può contribuire a ridurre le interruzioni e migliorare la stabilità della rete;
• sicurezza e affidabilità: in un contesto ecologico, dove diverse fonti di energia possono essere integrate nella rete, la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico sono ancora più importanti. I quadri elettrici svolgono un ruolo cruciale nella protezione della rete e nel garantire che il flusso di energia sia controllato e sicuro;
• digitalizzazione e IoT: la digitalizzazione nel settore dei quadri elettrici sta guadagnando sempre più importanza. L'Internet of Things (IoT) e la tecnologia dei sensori possono essere utilizzati per monitorare in tempo reale le prestazioni degli impianti elettrici e ottimizzare l'uso delle risorse.

10) Per una descrizione dei prodotti ivi ricompresi, si veda la relativa scheda settoriale.
11) Di seguito sono elencati alcuni punti chiave riguardanti il ruolo del settore apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità nella transizione ecologica:

• integrazione delle energie rinnovabili: le apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità consentono di integrare in modo più efficace le fonti di energia rinnovabile nella rete elettrica. Questo include la gestione intelligente dell'energia prodotta da fonti variabili come l'energia solare e l'energia eolica, in modo da garantire una fornitura stabile ed affidabile di energia elettrica, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e le emissioni di gas serra;
• sistemi di gestione dell'energia: questo settore è coinvolto nella produzione di sistemi avanzati di gestione dell'energia, che consentono una migliore ottimizzazione dell'uso dell'elettricità sia a livello industriale che domestico. Questi sistemi possono aiutare a monitorare e regolare il consumo energetico, identificare inefficienze e promuovere un uso più responsabile dell'energia;
• efficienza della rete elettrica: le apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità sono fondamentali per migliorare l'efficienza della rete elettrica. Ciò implica la riduzione delle perdite di energia durante la distribuzione e il miglioramento della gestione delle congestioni e delle fluttuazioni di carico. Un sistema elettrico più efficiente comporta una minore perdita di energia e una maggiore disponibilità di energia pulita;
• monitoraggio e controllo intelligente: le tecnologie di monitoraggio e controllo avanzato consentono una gestione più precisa della rete elettrica. Queste apparecchiature possono rilevare automaticamente anomalie o problemi nella rete, facilitando una risposta rapida alle interruzioni e contribuendo a una maggiore affidabilità del sistema elettrico;
• smart grid: il concetto di "Smart Grid" (rete elettrica intelligente) implica l'integrazione di tecnologie avanzate nelle apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità. Una Smart Grid offre vantaggi come la gestione attiva della domanda e dell'offerta, il bilanciamento delle fonti di energia rinnovabile, la promozione della flessibilità energetica e il miglioramento della resilienza della rete;
• elettrificazione industriale: questo settore supporta anche l'elettrificazione dell'industria, sostituendo fonti di energia inquinanti con elettricità pulita in processi industriali. Ciò contribuisce a ridurre l'impatto ambientale delle attività industriali e favorisce un approccio più sostenibile alla produzione.