Le pre-stime del 3° trimestre 2023 di commercio mondiale, disponibili nel Sistema Informativo ExportPlanning, mettono in evidenza, in un contesto di forte rallentamento delle vendite mondiali di beni di investimento, il caso dell'industria degli strumenti e attrezzature per ICT e servizi¹.
Come evidenzia il grafico qui sotto riportato, le esportazioni mondiali di questa industria hanno mostrato, per il quarto trimestre consecutivo, un calo tendenziale nella misurazione a prezzi costanti².

La perdurante riduzione tendenziale delle vendite mondiali di questa industria tende a riflettere verosimilmente politiche di acquisto degli utilizzatori più "normali", dopo che, nel corso del 2021 e nella prima parte del 2022, la carenza di prodotto aveva portato distributori e utilizzatori ad aumentare i livelli di scorte precauzionali.

La flessione delle esportazioni mondiali di questa industria sta avendo una intensità particolarmente pronunciata...

Invero, nel corso dell'ultimo decennio, ci sono state altre fasi congiunturali negative per le vendite mondiali di strumenti e attrezzature per ICT e servizi, come, ad esempio, il biennio 2015-2016 (con ben 8 trimestri consecutivi di cali tendenziali), ma l'intensità complessiva di tali flessioni è risultata inferiore a quella attuale.

Sempre con riferimento al biennio 2015-2016, ad esempio, l'ampiezza da picco positivo a picco negativo stata di poco più di 7 punti percentuali su base annua, nella misurazione a prezzi costanti; nella fase ciclica negativa del 2019-2020 (5 trimestri consecutivi di cali tendenziali), l'ampiezza "peak-to-peak" è stata di 5 punti percentuali su base annua.
Nell'attuale fase ciclica negativa, invece, il calo da picco a picco ha già sfiorato, in soli quattro trimestri, i 9 punti percentuali su base annua nella misurazione a prezzi costanti, a testimonianza di un raffreddamento congiuntale particolarmente intenso.

.. soprattutto nei settori computer e unità periferiche e mobili e oggetti per ufficio, negozio e scuola...

Settori trainanti e frenanti

L'analisi degli andamenti tendenziali delle esportazioni mondiali dell'industria degli strumenti e delle attrezzature per ICT e servizi evidenzia, peraltro, un quadro con performance differenziate a livello settoriale.

Esportazioni mondiali di Strumenti e attrezzature per ICT e servizi
(variazioni % tendenziali a prezzi costanti)

Settori frenanti

Nel caso, ad esempio, del settore computer e unità perifiche³, dopo un 2022 leggermente negativo, nel corso del 2023 le esportazioni mondiali hanno registrato flessioni tendenziali a due cifre, con una caduta cumulata annua che ha già superato i 15 punti percentuali⁴.
Analogamente, nel settore mobili e oggetti per ufficio, negozio e scuola⁵, dopo un calo già significativo sperimentato nella media 2022 (-7.3% a prezzi costanti), nel corso dei primi 9 mesi del 2023 le esportazioni mondiali hanno evidenziato una flessione cumulata di 13.5 punti percentuali. Per questo settore, il calo peak to peak su base annua (-14.4% a prezzi costanti) non trova riscontro, per intensità, in altre fasi cicliche dell'ultimo decennio.

Settori trainanti

Di contro, all'interno dell'industria degli strumenti e delle attrezzature per ICT e servizi, si rileva il caso in tenuta del settore apparecchiature per le comunicazioni⁶, che - dopo un 2022 moderatamente positivo (+0.8% a prezzi costanti) - ha sperimentato nel corso del 2023 dapprima una moderata riduzione delle proprie esportazioni a livello mondiale (-0.7% tendenziale nel primo semestre dell'anno) e, nel trimestre più recente, il ritorno ad un segno "più" (+3.2% tendenziale a prezzi costanti), con un bilancio complessivo di moderato aumento (+0.7% nel periodo gennaio-settembre 2023 rispetto al corrispondente periodo 2022).

Mercati trainanti e frenanti

Nei primi 9 mesi del 2023 la maggior parte (59%) dei mercati internazionali ha offerto un contributo negativo all'evoluzione delle esportazioni mondiali di strumenti e attrezzature per ICT e servizi.

.. con Stati Uniti e numerosi mercati asiatici in caduta...

Mercati frenanti

Su tutti, va segnalato il caso del mercato statunitense, che - come già documentato nel recente articolo "Il deterioramento della domanda USA di beni di investimento nel 3° trimestre 2023" - ha sperimentato un forte deterioramento della domanda di beni di investimento e, in particolare, di strumenti e attrezzature per ICT e servizi (-14.3 tendenziale a prezzi costanti nei primi 9 mesi del 2023).
Vanno inoltre evidenziati i casi delle vendite di attrezzature e strumenti per ICT e servizi verso numerosi mercati asiatici (Hong Hong, Giappone, Taiwan, Sud Corea), tutti con flessioni tendenziali a doppia cifra nella misurazione a prezzi costanti.
Nell'area europea, si segnalano invece le flessioni delle vendite mondiali rivolte soprattutto ai mercati di Paesi Bassi, Germania e Repubblica Ceca.

Mercati trainanti

Nel novero, invero minoritario (41% circa), di mercati con aumenti tendenziali cumulati delle vendite dal mondo di strumenti e attrezzature per ICT e servizi, va sottolineato il caso della Cina, che ha offerto nei primi 9 mesi dell'anno i maggiori contributi positivi all'evoluzione delle esportazioni mondiali dell'industria in oggetto (+260 milioni di euro nei valori correnti, +477 milioni a prezzi costanti).

.. a fronte, invece, delle performance positive dei mercati di Cina, Slovacchia, Arabia Saudita, Messico, Turchia, su tutti.

Altri mercati "trainanti" le vendite mondiali di strumenti e attrezzature per ICT e servizi risultano, nell'ordine, quelli di Slovacchia (+12 per cento nella misurazione a prezzi costanti), con un contributo molto vicino a quello del mercato cinese, Arabia Saudita (+13.9 per cento), Messico e Turchia (+11.8 per cento).

Conclusioni

Pur in un contesto complessivamente negativo, la congiuntura delle vendite mondiali dell'industria degli strumenti e delle attrezzature per ICT e servizi sta evidenziando andamenti assai eterogenei sia a livello merceologico, con settori - quali, ad esempio, quello di apparecchiature per le comunicazioni (ma anche il più piccolo settore degli antifurto e antincendio) in positiva controtendenza, sia soprattutto a livello geografico, con un numero non piccolo (63) di mercati in crescita nella misurazione a prezzi costanti nei primi 9 mesi del 2023.

La necessità per le imprese esportatrici
di ottimizzare il proprio portafoglio mercati esteri

Per le imprese esportatrici di questa industria, che stanno fronteggiando un evidente peggioramento del quadro congiunturale, appare ora strategico riuscire ad individuare i mercati internazionali a maggiore potenziale di crescita, sui quali focalizzare le proprie azioni di marketing e sviluppo commerciale per l'ultima parte del 2023 e soprattutto per il 2024.

Grazie alla nuova collana di servizi Market Insights, ExportPlanning intende supportare le scelte di portafoglio mercati delle imprese esportatrici.

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1) Per una descrizione dei settori ricompresi nell'aggregato considerato, si rimanda alla relativa scheda descrittiva.
2) Nella banca dati Congiuntura Mondiale del Sistema Informativo ExportPlanning è stata costruita la misura Quantità a prezzi costanti (Q). Tale misura racchiude un'operazione di deflazionamento, in cui la serie storica dei valori monetari (V) è stata trasformata in un'analoga serie di valori espressi a prezzi costanti, con un riferimento a un anno determinato, detto anno base. Per una descrizione della metodologia applicata, si rimanda a Nota Metodologica banca dati Congiuntura Mondiale.
3) Per una descrizione dei prodotti ricompresi nell'aggregato considerato, si rimanda alla relativa scheda descrittiva.
4) Per il settore computer e unità periferiche si tratta di una caduta paragonabile, per intensità, a quella sperimentata nel biennio 2015-2016, quando - come in questo caso - il calo peak to peak delle esportazioni mondiali del settore aveva superato i 15 punti percentuali su base annua a prezzi costanti.
5) Per una descrizione dei prodotti ricompresi nell'aggregato considerato, si rimanda alla relativa scheda descrittiva.
6) Per una descrizione dei prodotti ricompresi nell'aggregato considerato, si rimanda alla relativa scheda descrittiva.