L'export dei territori italiani a consuntivo 2019: evidenti i segnali di deterioramento della crescita

I recenti dati ISTAT relativi al commercio estero territoriale hanno confermato le difficoltà intervenute nell'export italiano già nella parte finale del 2019.

Il quadro di deterioramento dell'export dei territori italiani si è intensificato nel 4° trimestre 2019...

I risultati del 4° trimestre 2019: una sintesi per area

In particolare il Nord-Ovest appare l'area più colpita dal deterioramento del quadro congiunturale, con solo 6 province (di cui 2 con incrementi molto moderati se non quasi nulli) su 25 che, a consuntivo 2019, sono risultate in crescita nelle esportazioni. Si noti anche che le dinamiche della prima parte dell'anno non erano state affatto brillanti, con crescite circoscritte a poche realtà territoriali e, in alcuni casi, svanite nel corso dell'anno.
Anche i territori del Nord-Est, che avevano mostrato una particolare "resilienza" nei primi tre trimestri dell’anno, hanno segnato nell’ultimo trimestre 2019 un significativo peggioramento: pur ancora in maggioranza (55%), nel periodo ottobre-dicembre 2019 si è contratta la quota di territori in crescita nei valori tendenziali di esportazioni. Peraltro, a consuntivo d’anno, la performance esportativa dei territori nordestini è comunque generalmente positiva, con oltre 2 province su 3 in crescita nei valori cumulati annui.
Evidenti segnali di indebolimento dell’export anche al Centro: dopo una prima parte dell’anno che ha visto una significativa maggioranza (68%) di territori in crescita nei valori tendenziali, nel quarto trimestre 2019 la quota di province in crescita nei valori tendenziali è scesa ad appena il 50%, portando il bilancio complessivo dell’anno ad una quota di territori in crescita nell’export (59%) comunque superiore a quella di consuntivo 2018 (quando tale quota si era fermata al 55%).
Al Sud, infine, malgrado un 4° trimestre che ha visto una leggera maggioranza (55%) di territori in crescita nei valori tendenziali di esportazione, a consuntivo 2019 solo il 47% di province ha registrato un aumento delle esportazioni rispetto al 2018.

.. con le maggiori difficoltà soprattutto nel Nord-Ovest,
ma anche minore brillantezza di Nord-Est e Centro Italia.

Fonte: ExportPlanning - tool Exportpedia

I dati delle esportazioni 2019 a livello provinciale, disponibili al link Exportpedia, segnalano meno della metà di province in crescita nei valori cumulati di export, a fronte del 77% della media 2018¹.

Export delle province italiane: variazioni cumulate annue 2019 (euro correnti)
Fonte: ExportPlanning - tool Exportpedia ATTENZIONE: le variazioni relative alle province della Sardegna non devono essere considerate, in quanto dal 1° trimestre 2018 viene recepito il nuovo assetto regionale stabilito dalla Legge regionale n. 2/2016 e successiva delibera della Giunta regionale n. 23/5 del 20 aprile 2016. Vai a exportpedia

Province trainanti e frenanti

Nord-Ovest

A consuntivo 2019 Milano (+4.4%, con un incremento complessivo pari a quasi 2 miliardi di euro, grazie alle ottime performance del settore farmaceutico), Pavia (+12.5%, riconducibile tuttavia essenzialmente al ruolo di traino dei nuovi centri di logistica per il Sistema Moda), Cuneo (+4%) e Vercelli (+6%) risultano le uniche province del Nord-Ovest in significativa crescita nell'export; debole, seppur positiva, dinamica per le vendite all’estero della provincia di Cremona (+0.6%) e con quelle di Bergamo sostanzialmente stabili.
Di converso, si rilevano rilevanti flessioni a consuntivo d’anno – superiori ai 100 milioni di euro rispetto al 2018 - per le esportazioni delle province di Torino (-1.2 miliardi di euro rispetto al 2018), Varese (-837 milioni di euro), Brescia (-642 mln €), Alessandria (-464 mln €), Monza-Brianza (-395 mln €, pur con segnali di inversione di tendenza nell'ultimo trimestre dell'anno), Asti (-300 mln €), Savona (-276 mln €, pari al -15.7%), Genova (-183 mln €, seppure in parziale recupero nell'ultimo trimestre dell'anno), Mantova (-176 mln €), Como (-157 mln €) e Lecco (-155 mln €).
Svanite, infine, sul finire dell'anno - dopo andamenti moderatamente positivi nella prima parte del 2019 - le performance di crescita delle province di Lodi, Sondrio e La Spezia.

Nord-Est

Nell’ultimo trimestre del 2019 si è intensificata la frenata delle esportazioni dei territori del Nord-Est già ravvisata nel trimestre precedente: pur mantenendosi maggioritaria (55%) la quota di province in crescita nei valori tendenziali di export è risultata in significativo ridimensionamento (scesa dal 73% dei primi tre trimestri e, soprattutto, dal 91 per cento della media 2018). Su 22 province considerate, solo 12 hanno infatti conservato una intonazione positiva delle proprie vendite all’estero.
A consuntivo d’anno la provincia di Bologna si è segnalata come quella maggiormente trainante (con un incremento complessivo di quasi 1.4 miliardi di euro rispetto al 2018, pari al +9.4%); in crescita anche le vendite all’estero delle province di Piacenza (+681 milioni di euro su base annua), Vicenza (+482 mln €), Parma (+393 mln €) e Trieste (+385 mln €). In territorio positivo, inoltre, (anche se con incrementi assoluti prossimi o al di sotto dei 200 milioni di euro) le variazioni tendenziali delle esportazioni di Bolzano, Ravenna, Padova, Rovigo, Modena, Udine e Belluno.
Si ravvisano, di converso, le cadute su base annua delle esportazioni della provincia di Gorizia - riconducibile al settore della cantieristica navale – e, in misura minore, di quelle di Ferrara e Venezia.

Centro

Anche le province del Centro Italia hanno segnato nel quarto trimestre dell’anno un generale peggioramento della performance esportativa: la quota di territori in crescita nei valori esportati è scesa, infatti, al 50% (11 su 22 province), a fronte di un livello del 68% nella media dei primi tre trimestri.
Peraltro, anche nel trimestre più recente si sono confermate le forti dinamiche di crescita delle esportazioni delle province di Firenze (+820 milioni di euro rispetto al corrispondente trimestre 2018, portando l’incremento a consuntivo d’anno attorno ai +3.5 miliardi di euro, che ne fa il territorio “best-performer” assoluto a livello nazionale, trainato dalle vendite di prodotti fashion e di motori, turbine e altra meccanica varia) e Arezzo (+657 milioni di euro nell’ultimo trimestre e +2.4 miliardi di euro su base annua).
Si sono mantenute in aumento nei valori tendenziali anche le esportazioni delle province di Roma (+277 milioni di euro nel 4° trimestre 2019, portando l’aumento cumulato annuo a sfiorare 1.2 miliardi di euro), Ascoli Piceno e, soprattutto, Frosinone, con incrementi su base annua che hanno superato rispettivamente i 230 e i 900 milioni di euro). A consuntivo d’anno Massa Carrara (+390 milioni di euro rispetto al 2018) e Pesaro-Urbino (+209 milioni di euro) risultano le altre province trainanti le vendite all’estero dei territori dell’Italia centrale.

Sud

Nel Mezzogiorno, la situazione si conferma altalenante: nel trimestre più recente è invero cresciuta la quota (55%) delle province in crescita nei valori tendenziali in euro, ma a consuntivo d’anno l’area si configura come quella meno performance a livello nazionale.
Da segnalare, tra le conferme positive, la dinamica di crescita tendenziale dell’export di Napoli (+259 milioni di euro nel quarto trimestre 2019 rispetto al corrispondente trimestre 2018, portando l’incremento cumulato annuo a +647 milioni di euro), e – seppure in misura minore - gli incrementi tendenziali di Bari e Campobasso.
A consuntivo d’anno si segnalano, inoltre, le performance complessivamente positive dell’export di Taranto (+363 milioni di euro rispetto al 2018), Avellino (+266 mln €), Chieti e Catania, entrambe le province con incrementi delle esportazioni su base annua di oltre 200 milioni di euro.