L'imminente esposizione fieristica MECSPE, in programma a Bologna dal 6 all'8 marzo, avente come focus la manifattura high-tech, ossia "le tecnologie per l'innovazione nell’ambito dei processi industriali", può essere l'occasione per fare il punto sulle opportunità offerte dal commercio mondiale di questo rilevante comparto per l'industria italiana.
Nel 2023 il commercio mondiale di tecnologie per l'innovazione industriale1 è stimato avere confermato valori di massimo, prossimi ai 6.6 bilioni di euro, superiori complessivamente di circa 28 punti percentuali ai livelli pre-pandemici.
Nello scenario di previsione al 2027, ci si attende un ritmo di crescita del commercio mondiale del comparto complessivamente di intensità analoga a quella dell'ultimo quadriennio, con un tasso di variazione medio annuo (CAGR: Compound Annual Growth Rate) del +6.2% nei valori in euro, arrivando così a poter superare gli 8.3 bilioni di euro al termine dello scenario considerato.
Manifattura High-Tech: commercio mondiale ed esportazioni italiane
Come si evince dalla tabella sottostante, nel periodo 2020-2023 elettrotecnica (CAGR: +8.1%) e mezzi di trasporto e per l'agricoltura (CAGR: +7.1%) sono risultate le industrie trainanti l'evoluzione del commercio mondiale del manifatturiero high-tech nel quadriennio più recente.
Allargango l'orizzonte temporale al 2027, l'industria dei mezzi di trasporto e per l'agricoltura si conferma in crescita spiccata, con un aumento del +7.4% medio annuo nei valori in euro.
Manifattura High-Tech: commercio mondiale per industry
|
Valore commercio mondiale (miliardi di euro) |
Variazioni %
medie annue |
| Industry |
2019 |
2023E |
2027F |
2023/2019 |
2027/2023 |
| Componenti elettroniche |
1 255.2 |
1 605.1 |
2 002.6 |
+ 6.3 |
+ 5.7 |
| Mezzi di trasporto e per l'agricoltura |
1 210.0 |
1 590.3 |
2 119.6 |
+ 7.1 |
+ 7.4 |
| Componenti per i mezzi di trasporto |
930.8 |
1 162.2 |
1 464.5 |
+ 5.7 |
+ 6.0 |
| Elettrotecnica |
516.6 |
706.6 |
881.5 |
+ 8.1 |
+ 5.7 |
| Componenti meccaniche ed ottiche |
444.2 |
541.4 |
669.4 |
+ 5.1 |
+ 5.5 |
| Strumenti e attrezzature per l'industria |
384.7 |
475.6 |
588.0 |
+ 5.4 |
+ 5.5 |
| Macchine e impianti per i processi industriali |
250.4 |
310.5 |
395.7 |
+ 5.5 |
+ 6.3 |
| Impiantistica industriale |
140.7 |
172.2 |
214.0 |
+ 5.2 |
+ 5.6 |
| TOTALE |
5 132.7 |
6 563.8 |
8 335.4 |
+ 6.3 |
+ 6.2 |
Fonte: elaborazioni StudiaBo su dati ExportPlanning-Datamart Previsioni
Con riferimento alle esportazioni italiane di tecnologie per l'innovazione industriale, nel 2023 il loro valore ha superato per la prima volta i 190 miliardi di euro, collocandosi su livelli di oltre 30 punti percentuali superiori a quelli pre-pandemici (si tratta di un risultato anche più dinamico della media dei concorrenti internazionali).
Nello scenario al 2027, si prevede un ritmo di crescita dell'export italiano meno accelerato, con un ulteriore progresso di oltre 24 punti percentuali in termini cumulati, arrivando vicini ai 240 miliardi di euro al termine dell'orizzonte previsivo.
Entrando nel dettaglio delle singole industry, le vendite all'estero di tecnologie per l'innovazione industriale nel periodo 2020-2023 sono state trainate da mezzi di trasporto e per l'agricoltura (CAGR: +11.4% nei valori in euro) ed elettrotecnica (CAGR: +9.9%), sperimentando dinamiche di crescita che hanno sovra-performato i corrispettivi benchmark internazionali.
Nello scenario di previsione al 2027, le esportazioni italiane del comparto vedranno ancora i maggiori tassi di crescita da mezzi di trasporto e per l'agricoltura (CAGR previsto: +7.3% nei valori in euro) ed elettrotecnica (CAGR previsto: +6.9%).
Manifattura High-Tech: esportazioni italiane per industry
|
Valore commercio mondiale (miliardi di euro) |
Variazioni %
medie annue |
| Industry |
2019 |
2023E |
2027F |
2023/2019 |
2027/2023 |
| Mezzi di trasporto e per l'agricoltura |
32.5 |
50.1 |
66.5 |
+11.4 |
+ 7.3 |
| Componenti per i mezzi di trasporto |
25.7 |
30.0 |
36.1 |
+ 4.0 |
+ 4.7 |
| Componenti meccaniche ed ottiche |
23.5 |
28.8 |
34.6 |
+ 5.2 |
+ 4.7 |
| Macchine e impianti per i processi industriali |
21.5 |
23.8 |
26.8 |
+ 2.6 |
+ 3.0 |
| Elettrotecnica |
14.5 |
21.1 |
27.5 |
+ 9.9 |
+ 6.9 |
| Strumenti e attrezzature per l'industria |
15.1 |
19.8 |
24.4 |
+ 7.1 |
+ 5.4 |
| Impiantistica industriale |
8.2 |
10.7 |
13.6 |
+ 6.8 |
+ 6.3 |
| Componenti elettroniche |
5.2 |
6.9 |
7.9 |
+ 7.2 |
+ 3.5 |
| TOTALE |
146.1 |
191.1 |
237.4 |
+ 6.9 |
+ 5.6 |
Fonte: elaborazioni StudiaBo su dati ExportPlanning-Datamart Previsioni
Manifattura High-Tech: i mercati mondiali da monitorare
La disamina dei principali mercati mondiali di tecnologie per l'innovazione industriale, presentati nella seguente tabella, evidenzia la migliore performance di crescita nel periodo 2020-2023 da parte del Vietnam, le cui importazioni di manufatti high-tech hanno sperimentato una crescita complessiva superiore ai 56 punti percentuali nei valori in euro (CAGR: +11.8%)2.
Tassi di crescita superiori alla media mondiale hanno inoltre caratterizzato le importazioni di Paesi Bassi (CAGR: +9% nei valori in euro)3, Sud Corea (CAGR: +7.7%)4, Taiwan (CAGR: +7.6%)5, Germania (CAGR: +7%)6 e Stati Uniti (CAGR: +6.8%)7.
Considerando lo scenario al 2027, si prevede il mantenimento di un ritmo di crescita particolarmente accelerato per le importazioni di manufatti high-tech di Vietnam (CAGR previsto: +9.5% nei valori in euro) e buone performance (superiori alla media mondiale) attese per quelle di Regno Unito (+7.7%), Hong Kong (+7.6%), Germania (+7.1%) e Paesi Bassi (+7%).
Manifattura High-Tech: principali mercati mondiali
|
Valore import (miliardi €) |
Variazioni % medie annue |
| Mercato |
2019 |
2023E |
2027F |
2023/2019 |
2027/2023 |
| Stati Uniti |
744.1 |
968.5 |
1 163.5 |
+ 6.8 |
+ 4.7 |
| Cina |
594.8 |
638.0 |
788.3 |
+ 1.8 |
+ 5.4 |
| Germania |
355.0 |
465.5 |
613.2 |
+ 7.0 |
+ 7.1 |
| Hong Kong |
280.3 |
307.8 |
412.3 |
+ 2.4 |
+ 7.6 |
| Francia |
185.0 |
218.8 |
272.3 |
+ 4.3 |
+ 5.6 |
| Messico |
172.8 |
213.9 |
276.4 |
+ 5.5 |
+ 6.6 |
| Regno Unito |
168.5 |
207.1 |
278.2 |
+ 5.3 |
+ 7.7 |
| Canada |
151.8 |
186.6 |
225.1 |
+ 5.3 |
+ 4.8 |
| Sud Corea |
136.8 |
184.0 |
237.9 |
+ 7.7 |
+ 6.6 |
| Paesi Bassi |
129.9 |
183.6 |
240.9 |
+ 9.0 |
+ 7.0 |
| Singapore |
142.8 |
160.7 |
188.6 |
+ 3.0 |
+ 4.1 |
| Taiwan |
118.0 |
157.9 |
204.6 |
+ 7.6 |
+ 6.7 |
| Giappone |
135.6 |
150.4 |
195.9 |
+ 2.6 |
+ 6.8 |
| Vietnam |
94.3 |
147.1 |
211.6 |
+11.8 |
+ 9.5 |
| Altri mercati |
1 981.2 |
2 493.5 |
3 162.8 |
+ 5.9 |
+ 6.1 |
Fonte: elaborazioni StudiaBo su dati ExportPlanning-Datamart Previsioni
Conclusioni
Nello scenario ExportPlanning al 2027 il commercio mondiale di tecnologie per l'innovazione industriale è atteso continuare ad esprimere ritmi di crescita significativamente positivi, soprattutto con riferimento alle industrie dei mezzi di trasporto e per l'agricoltura e dell'elettrotecnica (attese evidenziare i maggiori tassi di sviluppo del proprio commercio mondiale).
A livello di mercati mondiali di tecnologie per l'innovazione industriale, lo scenario ExportPlanning evidenzia il ruolo trainante del mercato vietnamita, atteso confermare nell'orizzonte al 2027 i tassi di sviluppo più dinamici in termini di importazioni di manifattura high-tech (così come già sperimentato nel quadriennio più recente).
Più in generale, i top-15 mercati mondiali di manifattura high-tech sono attesi, tutti, mostrare dinamiche positive (a testimonianza di un diffuso trend di crescita per la manifattura high-tech), ma articolate sia a livello geografico che merceologico.
Per poter supportare la definizione e il monitoraggio periodico del budget estero 2024, ExportPlanning mette a disposizione delle imprese esportatrici la collana di servizi Market Insights.
1) L'analisi qui presentata ha considerato il seguente aggregato merceologico:
2) Nel periodo 2020-2023 le importazioni vietnamite di manufatti high-tech hanno evidenziato tassi di crescita a doppia cifra per tutte le industry considerate; i maggiori incrementi assoluti sono, comunque, stati appannaggio delle importazioni di componenti elettroniche (complessivamente +28.9 miliardi di euro).
3) Nel periodo 2020-2023 le importazioni olandesi di manufatti high-tech hanno evidenziato tassi di crescita a doppia cifra per elettrotecnica e strumenti e attrezzature per l'industria, con i maggiori incrementi assoluti, comunque, appannaggio - anche in questo caso - delle importazioni di componenti elettroniche (complessivamente +14.4 miliardi di euro).
4) Nel periodo 2020-2023 le importazioni sudcoreane di manufatti high-tech hanno evidenziato tassi di crescita a doppia cifra per componenti per i mezzi di trasporto e macchine e impianti per i processi industriali, con i maggiori incrementi assoluti, comunque, appannaggio - anche in questo caso - delle importazioni di componenti elettroniche (complessivamente +17.4 miliardi di euro).
5) Nel periodo 2020-2023 le importazioni taiwanesi di manufatti high-tech hanno evidenziato tassi di crescita a doppia cifra per mezzi di trasporto e per l'agricoltura e impiantistica industriale, con i maggiori incrementi assoluti registrati - anche in questo caso - dalle importazioni di componenti elettroniche (complessivamente +21.8 miliardi di euro).
6) Nel periodo 2020-2023 le importazioni tedesche di manufatti high-tech hanno evidenziato tassi di crescita a doppia cifra nell'industria elettrotecnica, con i maggiori incrementi assoluti registrati dalle importazioni di componenti per i mezzi di trasporto (complessivamente +36.3 miliardi di euro).
7) Nel periodo 2020-2023 le importazioni statunitensi di manufatti high-tech hanno evidenziato tassi di crescita a doppia cifra nell'industria elettrotecnica, con i maggiori incrementi assoluti delle importazioni di mezzi di trasporto e per l'agricoltura (complessivamente +62 miliardi di euro).