Come abbiamo documentato nell'articolo "Home-Design italiano: nel 2023 la leadership delle esportazioni sui segmenti Premium-Price", nel 2023 l'Italia - con 6.8 miliardi di euro - si è issata al primo posto assoluto nella graduatoria mondiale dei paesi esportatori di Sistema Arredo premium-price1, precedendo - nell'ordine - Vietnam, Germania e Cina.
Export Italia di Sistema Arredo premium-price: principali mercati 2023
L'anno scorso le vendite italiane di Sistema Arredo di qualità hanno evidenziato i maggiori valori sui mercati di Stati Uniti (di gran lunga principale destinazione, con oltre 1.3 miliardi di euro), Francia (808 milioni di euro), Svizzera (471 mln €), Regno Unito (406 mln €) e Cina (402 mln €).
Stati Uniti, Francia, UK e Svizzera i mercati trainanti
le vendite di Home-Design italiano sui segmenti premium-price
Va segnalata, soprattutto, la forte crescita sperimentata dalle vendite italiane di Sistema Arredo premium-price nel periodo 2020-2023 (+1641 milioni di euro, da 5.1 a 6.8 miliardi di euro, pari al +32 per cento), guidata dai seguenti mercati:
- Stati Uniti: +520.8 milioni di euro (pari al +63.4 per cento);
- Francia +281.7 milioni di euro (+53.5%);
- Regno Unito: +158.3 milioni di euro (+63.8%);
- Svizzera: +71 milioni di euro (+17.7%).
Mercato STATI UNITI
Grazie ai significativi progressi evidenziati negli ultimi anni, l'Italia ha consolidato il proprio posizionamento di partner rilevante (e primo partner europeo in assoluto) del mercato statunitense di Sistema Arredo premium-price.
In particolare, come documenta il grafico sotto riportato, nel 2023 si rileva il ruolo di Canada, Cina e Italia - alle spalle del Vietnam (di gran lunga leader) - quali principali paesi esportatori (con oltre 1 miliardo di euro realizzato nel 2023) di prodotti del Sistema Arredo di fascia Alta e Medio/Alta di prezzo/qualità.
In particolare, nel 2023 l'Italia è risultata sui segmenti premium-price del mercato statunitense:
- al primo posto assoluto nel settore tessile casa, con una quota di oltre 24 punti delle importazioni premium-price 2023 degli Stati Uniti;
- al secondo posto (dietro al Vietnam) nel settore mobili ed elementi d'arredo, con una quota dell'8.5 per cento (contro il quasi 39 per cento delle vendite vietnamite);
- attardata, invece, nel settore illuminotecnica, solamente al settimo posto (dietro a Messico, Canada, Vietnam, Cambogia, Cina e Germania), con una quota del 3.2 per cento delle importazioni premium-price del mercato USA.
Mercato FRANCIA
Sul mercato francese l'Italia ha saputo consolidare la propria leadership sui segmenti premium-price di Sistema Arredo, come documenta il grafico sotto riportato.
In particolare, l'anno scorso l'Italia è risultata sui segmenti premium-price del mercato francese:
- al primo posto nei settori mobili ed elementi d'arredo e tessile casa, con rispettivamente il 57 e il 21 per cento delle quote di mercato di vendite premium-price 2023;
- al secondo posto (appena dietro alla Germania) nel settore illuminotecnica, con una quota del 23.5 per cento (contro il 25.1 per cento delle vendite tedesche).
Mercato REGNO UNITO
Grazie alle eccellenti performance del periodo più recente, nel 2023 l'Italia ha saputo scavalcare la Germania al primo posto assoluto sul mercato britannico di Sistema Arredo premium-price.
In particolare, nel 2023 l'Italia è risultata sui segmenti premium-price del mercato britannico:
- al primo posto nel settore mobili ed elementi d'arredo, con una quota delle vendite premium-price prossima al 30 per cento;
- al secondo posto (dietro alla Germania) nel settore illuminotecnica, con una quota del 13.3 per cento (contro il 18.2 per cento delle vendite tedesche);
- al quarto posto, pur con una quota 2023 superiore al 10 per cento delle vendite premium-price del mercato, nel settore tessile casa, alle spalle di Portogallo (quota 2023 del 16.9%), Francia (12.5%) e Danimarca (11.4%).
Mercato SVIZZERA
Sul mercato svizzero di Sistema Arredo premium-price, nel 2023 l'Italia ha saputo accorciare le distanze dalla leadership tedesca, confermandosi saldamente al secondo posto del ranking.
In particolare, l'anno scorso sui segmenti premium-price del mercato svizzero l'Italia ha evidenziato i seguenti posizionamenti:
- secondo posto, dietro alla Germania, nei settori mobili ed elementi d'arredo e tessile casa, con rispettivamente il 22 e l'11.3 per cento delle quote di mercato premium-price 2023;
- terzo posto, ma con una quota superiore al 13 per cento, nel settore illuminotecnica, che vede Germania e Austria precedere le vendite italiane sui segmenti premium-price del mercato svizzero.
Pur in ralllentamento nel periodo più recente, le vendite di Home-Design italiano continuano ad essere leader sul mercato cinese sui segmenti premium-price
Mercato CINA
Il grafico seguente evidenzia l'evoluzione delle vendite italiane di Sistema Arredo premium-price rivolte al mercato cinese: dopo aver toccato un punto di massimo nel 2021 (554 milioni di euro, nel biennio più recente si è assistito ad un parziale ridimensionamento.
Malgrado ciò, sul mercato cinese di Sistema Arredo premium-price, nel 2023 l'Italia ha confermato una solida leadership, al primo posto del ranking, distanziando ampiamente la Germania.
In particolare, l'anno scorso sui segmenti premium-price del mercato cinese l'Italia ha evidenziato i seguenti posizionamenti:
- primo posto assoluto nei settori mobili ed elementi d'arredo (precedendo la Germania) e tessile casa (facendo meglio della Francia), con rispettivamente il 52 e il 22 per cento delle quote di mercato premium-price 2023;
- quarto posto, ma con una quota superiore al 12 per cento, nel settore illuminotecnica, che vede Germania, Stati Uniti e Giappone ai primi tre posti dei segmenti premium-price del mercato cinese.
Le imprese italiane del Sistema Arredo alla ricerca delle migliori opportunità di mercato sui segmenti premium-price
per confermare la propria leadership
Come già documentato in precedenti articoli, il contesto di domanda internazionale del Sistema Arredo sta manifestando già da diversi trimestri un deterioramento della crescita.
Come hanno evidenziato i casi di mercato oggetto del presente articolo, la sfida della crescita per le imprese esportatrici italiane del Sistema Arredo appare strategicamente legata alla capacità di intercettare le maggiori opportunità di domanda sui segmenti premium-price, sui quali il made-in-Italy risulta leader a livello internazionale.
Per supportare l'individuazione delle migliori opportunità premium-price, ExportPlanning mette a disposizione delle imprese esportatrici la collana di servizi Market Insights.
1) Con tale definizione si intendono i flussi di fascia Alta e Medio/Alta di prezzo/qualità dei seguenti settori: